HENDERSON разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

HENDERSON разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

"ТАМИ и КО" разместил биржевые облигации на 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не выставлена.

Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 5% в дату выплат 5-6-го купонов, по 7,5% в дату выплат 7-10-го купонов, по 15% в дату выплат 11-14-го купонов.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазон 10,00-10,50% годовых.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта от Walsburg Investments Ltd.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - БКС.