Российские акции торгуются в плюсе в ожидании решений ЦБ

Российский рынок акций растет в пятницу, 11 июня, отыгрывая в целом позитивный внешний фон. Так, на азиатских и европейских фондовых площадках сегодня преобладают покупательские настроения, кроме того, цены на нефть, которые утром торговались в "красной" зоне, к середине дня вышли в плюс. В ближайшие часы участники рынка будут ждать решения центробанка РФ по ключевой ставке, при этом весьма вероятно, что к концу дня мы увидим определенную фиксацию прибыли перед продолжительными выходными в стране.

Торги на американских фондовых площадках накануне завершились повышением основных индексов на 0,1-0,8%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет еще порядка 0,1%. Доходность 10-летних "трежериз" повышается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,44%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии увеличился на 0,43% до 3844,1 пункта, а индекс РТС вырос на 0,81% до 1690,9 пункта.

Главным событием для российских инвесторов сегодня является заседание Банка России, по итогам которого ключевая ставка, как ожидается, будет повышена на 0,5 п.п. до 5,5% годовых. Кроме того, сегодня в Великобритании начинается трехдневный саммит глав государств G7. Из запланированных к публикации макроданных выделим предварительную июньскую оценку индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета, а также еженедельную статистику по буровым установкам от Baker Hughes.

Среди лидеров роста к середине дня оказались расписки "TCS Group" (+4%), а также акции "Мечела" (+2,9%), "Транснефти" (+2,8%), "Распадской" (+1,5%), "Группы ПИК" (+1,3%), "НМТП" (+0,9%). Негативную динамику демонстрировали бумаги "ММК" (-1,4%), "Алросы" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Полиметалла" (-0,4%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи движется вблизи нижней границы локального восходящего клина. Ожидаем подъема к верхней границе фигуры, в район 3870 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.

Статданные об ускорении инфляции не смутили американских инвесторов. Американские фондовые индексы умеренно повысились в четверг, несмотря на данные о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США. Отметим, что опасения по поводу усиления роста цен оказывали определенное давление на рынок акций Штатов в последние недели, поскольку это может вынудить Федрезерв ранее, чем предполагается сейчас, перейти к нормализации денежно-кредитной политики и повышению ключевой ставки. В то же время руководителям регулятора в своих многочисленных выступлениях, судя по всему, в итоге удалось убедить инвестиционное сообщество, что эти тревоги преждевременны. Что нынешний скачок инфляции является временным явлением, и ФРС продолжит придерживаться мягкой ДКП еще продолжительное время.

Согласно данным Министерства труда США, потребительские цены в стране в мае подскочили на 5% в годовом выражении, тогда как аналитики в среднем прогнозировали их рост на 4,7%. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и оказались максимальными более чем за 12 лет. При этом цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 3,8% в годовом выражении, что стало рекордным подъемом с июня 1992 г. Минтруд также сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. до 376 тыс., обновив минимум с начала пандемии

По итогам дня "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,06% до 34 466,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,47% до 4 239,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,78% до 14 020,3 пункта.

Акции производителя мебели и других товаров для дома RH подскочили в стоимости на 14,9% в связи с тем, что компания вернулась к прибыли в 1-м финквартале и улучшила прогноз на весь текущий фингод.

Стоимость бумаг самолетостроителя Boeing увеличилась на 0,8% на новости, что авиаперевозчик United Airlines планирует разместить многомиллиардный заказ на покупку 200 пассажирских самолетов, который будет распределен между Boeing и европейским Airbus.

Между тем капитализация сети магазинов по продаже видеоигр GameStop рухнула на 27,2% на сообщениях о том, что компания может вскоре разместить "по рыночной цене" до 5 млн акций, а также что SEC запросила у компании ряд документов в рамках расследования в отношении резкого роста цены ее акций ранее в этом году.

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", уменьшились в стоимости на 0,8%.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, встретил сопротивление вблизи исторического максимума. Ожидаем формирования коррекции в район 4160 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.

Фондовая Европа умеренно подрастает вслед за миром. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы умеренно повышаются в первой половине торговой сессии. Поддержку акциям оказывают сохраняющаяся в целом благоприятная ситуация со спросом на риск на мировых финансовых рынках, при этом инвесторы находятся в ожидании саммита лидеров стран G7, который стартует сегодня на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Ожидается, в частности, что в ходе встречи главы "семерки" одобрят введение минимального налога на прибыль компаний на уровне не менее 15%.

Данные макростатистики тем временем показали, что ВВП Великобритании в апреле вырос на 2,3% относительно предыдущего месяца. Хотя экономика страны все еще на 3,7% отстает от уровня февраля 2020 г., то есть до вспышки коронавируса. Кроме того, объем промышленного производства в Британии в апреле упал на 1,3% по сравнению с мартом, когда был зафиксирован подъем на 1,8%. В годовом выражении рост составил 27,5%, что было обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года.

По состоянию на 12:15 МСК немецкий DAX повысился на 0,08%, британский FTSE 100 увеличился на 0,53%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,43%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,35% до 456,2 пункта.

Среди лидеров роста в Европе сегодня оказались акции горнодобывающих компаний. Бумаги Anglo American, BHP Group и Glencore выросли в цене на 1,5%, 1,9% и 2,5%, соответственно.

Капитализация испанского оператора отелей Melia Hotels увеличилась на 1,5% на заявлении ее руководства о том, что компания вернется на прибыльный уровень в июне после 15 месяцев убытков.

Между тем слабее широкого рынка сегодня смотрятся акции швейцарского производителя компьютерной периферии Logitech International (-2,1%) и немецкого кредитора Deutsche Bank (-3,7%).

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX оттолкнулся от верхней границы восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 15 300 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Китайские индексы не показали единой динамики. Китайские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу. Поддержку рынкам оказывало позитивное закрытие на биржах США накануне, тогда как негативным фактором стали сообщения о новой вспышке заболеваемости коронавирусом в провинции Гуандун. Кроме того, часть инвесторов материкового Китая, по-видимому, решила сократить длинные позиции в преддверии трехдневных выходных в Поднебесной, связанных с празднованием Фестиваля драконьих лодок.

Что касается макроданных, объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в мае вырос до 1,5 трлн юаней ($234,7 млрд) с 1,47 трлн юаней месяцем ранее, сообщил Народный банк КНР. При этом совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце увеличился до 1,92 трлн юаней с 1,85 трлн юаней в апреле.

По итогам сессии индекс CSI 300 просел на 0,89% до 5 224,7 пункта, тогда как ChiNext увеличился на 0,40% до 3 298,5 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,52% до 28 869,6 пункта.

На фоне сохраняющихся высоких цен на "черное золото" акции нефтяников PetroChina, Sinopec и CNOOC подорожали на 3,8%, 2,4% и 1,3%, соответственно.

Кроме того, в уверенном плюсе закрылись бумаги производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+7,1%), производителя спортивных обуви и одежды ANTA Sports Products (+3,6%), а также интернет-компании Meituan (+2,4%).

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, повысилась на 0,4%.

В то же время среди аутсайдеров дня оказались акции производителей алкогольных напитков Jiangsu Yanghe Brewery (-10%), Beijing Shunxin Agriculture (-7,7%) и Xinghuacun Fen Wine (-3,5%).

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 движется в рамках локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 5180 пунктов.

К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,07% до 6,388, а курс USD/CNH понизился на 0,02% до 6,384. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,759.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 3 б.п. до 3,15%.

Российский рынок акций растет в пятницу, 11 июня, отыгрывая в целом позитивный внешний фон. Так, на азиатских и европейских фондовых площадках сегодня преобладают покупательские настроения, кроме того, цены на нефть, которые утром торговались в "красной" зоне, к середине дня вышли в плюс. В ближайшие часы участники рынка будут ждать решения центробанка РФ по ключевой ставке, при этом весьма вероятно, что к концу дня мы увидим определенную фиксацию прибыли перед продолжительными выходными в стране.

Торги на американских фондовых площадках накануне завершились повышением основных индексов на 0,1-0,8%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет еще порядка 0,1%. Доходность 10-летних "трежериз" повышается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,44%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии увеличился на 0,43% до 3844,1 пункта, а индекс РТС вырос на 0,81% до 1690,9 пункта.

Главным событием для российских инвесторов сегодня является заседание Банка России, по итогам которого ключевая ставка, как ожидается, будет повышена на 0,5 п.п. до 5,5% годовых. Кроме того, сегодня в Великобритании начинается трехдневный саммит глав государств G7. Из запланированных к публикации макроданных выделим предварительную июньскую оценку индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета, а также еженедельную статистику по буровым установкам от Baker Hughes.

Среди лидеров роста к середине дня оказались расписки "TCS Group" (+4%), а также акции "Мечела" (+2,9%), "Транснефти" (+2,8%), "Распадской" (+1,5%), "Группы ПИК" (+1,3%), "НМТП" (+0,9%). Негативную динамику демонстрировали бумаги "ММК" (-1,4%), "Алросы" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Полиметалла" (-0,4%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи движется вблизи нижней границы локального восходящего клина. Ожидаем подъема к верхней границе фигуры, в район 3870 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.

Статданные об ускорении инфляции не смутили американских инвесторов. Американские фондовые индексы умеренно повысились в четверг, несмотря на данные о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США. Отметим, что опасения по поводу усиления роста цен оказывали определенное давление на рынок акций Штатов в последние недели, поскольку это может вынудить Федрезерв ранее, чем предполагается сейчас, перейти к нормализации денежно-кредитной политики и повышению ключевой ставки. В то же время руководителям регулятора в своих многочисленных выступлениях, судя по всему, в итоге удалось убедить инвестиционное сообщество, что эти тревоги преждевременны. Что нынешний скачок инфляции является временным явлением, и ФРС продолжит придерживаться мягкой ДКП еще продолжительное время.

Согласно данным Министерства труда США, потребительские цены в стране в мае подскочили на 5% в годовом выражении, тогда как аналитики в среднем прогнозировали их рост на 4,7%. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и оказались максимальными более чем за 12 лет. При этом цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 3,8% в годовом выражении, что стало рекордным подъемом с июня 1992 г. Минтруд также сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. до 376 тыс., обновив минимум с начала пандемии

По итогам дня "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,06% до 34 466,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,47% до 4 239,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,78% до 14 020,3 пункта.

Акции производителя мебели и других товаров для дома RH подскочили в стоимости на 14,9% в связи с тем, что компания вернулась к прибыли в 1-м финквартале и улучшила прогноз на весь текущий фингод.

Стоимость бумаг самолетостроителя Boeing увеличилась на 0,8% на новости, что авиаперевозчик United Airlines планирует разместить многомиллиардный заказ на покупку 200 пассажирских самолетов, который будет распределен между Boeing и европейским Airbus.

Между тем капитализация сети магазинов по продаже видеоигр GameStop рухнула на 27,2% на сообщениях о том, что компания может вскоре разместить "по рыночной цене" до 5 млн акций, а также что SEC запросила у компании ряд документов в рамках расследования в отношении резкого роста цены ее акций ранее в этом году.

Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", уменьшились в стоимости на 0,8%.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, встретил сопротивление вблизи исторического максимума. Ожидаем формирования коррекции в район 4160 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.

Фондовая Европа умеренно подрастает вслед за миром. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы умеренно повышаются в первой половине торговой сессии. Поддержку акциям оказывают сохраняющаяся в целом благоприятная ситуация со спросом на риск на мировых финансовых рынках, при этом инвесторы находятся в ожидании саммита лидеров стран G7, который стартует сегодня на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Ожидается, в частности, что в ходе встречи главы "семерки" одобрят введение минимального налога на прибыль компаний на уровне не менее 15%.

Данные макростатистики тем временем показали, что ВВП Великобритании в апреле вырос на 2,3% относительно предыдущего месяца. Хотя экономика страны все еще на 3,7% отстает от уровня февраля 2020 г., то есть до вспышки коронавируса. Кроме того, объем промышленного производства в Британии в апреле упал на 1,3% по сравнению с мартом, когда был зафиксирован подъем на 1,8%. В годовом выражении рост составил 27,5%, что было обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года.

По состоянию на 12:15 МСК немецкий DAX повысился на 0,08%, британский FTSE 100 увеличился на 0,53%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,43%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,35% до 456,2 пункта.

Среди лидеров роста в Европе сегодня оказались акции горнодобывающих компаний. Бумаги Anglo American, BHP Group и Glencore выросли в цене на 1,5%, 1,9% и 2,5%, соответственно.

Капитализация испанского оператора отелей Melia Hotels увеличилась на 1,5% на заявлении ее руководства о том, что компания вернется на прибыльный уровень в июне после 15 месяцев убытков.

Между тем слабее широкого рынка сегодня смотрятся акции швейцарского производителя компьютерной периферии Logitech International (-2,1%) и немецкого кредитора Deutsche Bank (-3,7%).

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX оттолкнулся от верхней границы восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 15 300 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Китайские индексы не показали единой динамики. Китайские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу. Поддержку рынкам оказывало позитивное закрытие на биржах США накануне, тогда как негативным фактором стали сообщения о новой вспышке заболеваемости коронавирусом в провинции Гуандун. Кроме того, часть инвесторов материкового Китая, по-видимому, решила сократить длинные позиции в преддверии трехдневных выходных в Поднебесной, связанных с празднованием Фестиваля драконьих лодок.

Что касается макроданных, объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в мае вырос до 1,5 трлн юаней ($234,7 млрд) с 1,47 трлн юаней месяцем ранее, сообщил Народный банк КНР. При этом совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце увеличился до 1,92 трлн юаней с 1,85 трлн юаней в апреле.

По итогам сессии индекс CSI 300 просел на 0,89% до 5 224,7 пункта, тогда как ChiNext увеличился на 0,40% до 3 298,5 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,52% до 28 869,6 пункта.

На фоне сохраняющихся высоких цен на "черное золото" акции нефтяников PetroChina, Sinopec и CNOOC подорожали на 3,8%, 2,4% и 1,3%, соответственно.

Кроме того, в уверенном плюсе закрылись бумаги производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+7,1%), производителя спортивных обуви и одежды ANTA Sports Products (+3,6%), а также интернет-компании Meituan (+2,4%).

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, повысилась на 0,4%.

В то же время среди аутсайдеров дня оказались акции производителей алкогольных напитков Jiangsu Yanghe Brewery (-10%), Beijing Shunxin Agriculture (-7,7%) и Xinghuacun Fen Wine (-3,5%).

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 движется в рамках локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 5180 пунктов.

К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,07% до 6,388, а курс USD/CNH понизился на 0,02% до 6,384. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,759.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 3 б.п. до 3,15%.