Ozon размещает конвертируемые облигации на $650 млн

Ozon размещает конвертируемые облигации на $650 млн

Ozon размещает конвертируемые облигации на сумму около $650 млн. со сроком погашения в 2026 году, говорится в сообщении компании.

Облигации будут конвертированы в ADS компании. Начальная цена конвертации, как ожидается, будет установлена с премией в диапазоне от 40,0-45,0% к средневзвешенной цене ADS на NASDAQ на торгах 17 февраля 2021 года.

Облигации будут выпущены по номиналу. По бумагам предусмотрена выплата полугодового купона по ставке в размере от 1,625% до 2,125% годовых.Техническое размещение бумаг ожидается 24 февраля 2021 года. Средства от размещения бумаг компания планирует направить на органический рост, стратегические инвестиции, общие корпоративные цели и расширения в новые вертикали.Организаторы сделки: Morgan Stanley, Goldman Sachs.