"Экспобанк" планирует 23 сентября провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"Экспобанк" планирует 23 сентября провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"Экспобанк" планирует 23 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд.

рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Ориентир доходности - G-curve 3 года + 235 б.п.

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, МКБ, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, Экспобанк. Агент по размещению - Экспобанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.