Российские индексы демонстрируют положительную динамику

В среду, 4 августа, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрирует положительную динамику благодаря оптимистичному внешнему фону. Настроения инвестиционного сообщества подбадривают преимущественно позитивные корпоративные отчеты.

Опубликованная сегодня статистика показала, что индекс деловой активности в секторе услуг в июле снизился с 56,5 месяцем ранее до 53,5.

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию на положительной территории. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,09%, в то время как доходность 10-летних "трежериз" понизилась до 1,182%.

Среди макроэкономической статистики сегодня стоит выделить публикацию данных по деловой активности в секторе услуг Китая, Европы и США, розничные продажи в зоне евро, число созданных рабочих мест в частном секторе США, а также еженедельные запасы сырой нефти от EIA. Помимо этого, стоит обратить внимание на выступление члена ФРС Ричарда Кларида.

Что касается корпоративных событий, то в России сегодня не ожидается важных событий, а в США свои квартальные отчетности представят 23 компании, среди которых Electronic Arts, General Motors, Uber, Royal Caribbean Cruises, Kraft Heinz и другие.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,30% до 3835,98 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС продвинулся на 0,43% до 1644,66 пункта.

В числе лидеров роста к середине дня оказались акции Лензолота (+6,87%), Самолета (+1,83%), Совкомфлота (+1,72%), АЛРОСы (+1,81%) и Сургутнефтегаза (+1,03%). Заметно подешевели бумаги Росгосстраха (-3,88%), НОВАТЭКа (-0,78%), Интер РАО (-0,77%), Роснефти (-0,71%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пытается укрепиться выше линии сопротивления, в то время как медленные стохастические линии приближаются к зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса может быть ограниченным.

Сильные корпоративные отчеты поддержали рынок. Во вторник, 3 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории благодаря оптимистичным корпоративным отчетам и сильным макроданным. Так, опубликованная вчера статистика показала, что заказы промышленных предприятий в июне выросли на 1,5% м/м, тогда как аналитики ожидали более скромное повышение на 1% м/м.

Тем не менее, рост индексов сдерживали опасения относительно ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране. Многие местные органы власти в США начали повторно вводить распоряжения об использовании масок, а некоторые даже близки к введению обязательной вакцинации, поскольку число случаев заболеваний COVID-19 продолжает расти.

Внимание инвестиционного сообщества на этой неделе будет направлено на данные по безработице в США. В случае улучшения ситуации на рынке труда, ФРС может объявить об ужесточении денежно-кредитной политике и уже в октябре приступить к сокращению объемов выкупа активов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 0,80% до 35 116,40 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,82% до 4 423,15 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 0,55% до 14 761,30 пункта.

Лучше рынка смотрелись бумаги биотехнологической компании Translate Bio, которые взлетели на 29,23% на новости, что французский производитель лекарств Sanofi выдвинул предложение о покупке компании за $3,2 млрд.

Среди фаворитов торгов оказались котировки нефтяного гиганта ConocoPhillips, которые продвинулись на 2,28% после того, как компания во втором квартала зафиксировала чистую прибыль в размере $2,1 млрд против $300 млн за аналогичный период прошлого года.

Удачно сложилась сессия для акций одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) увеличились в цене на 1,26%.

Рыночная капитализация оператора гостиничной сети Marriott International уменьшилась на 1,55%, несмотря на то, что компания вернулась на прибыльный уровень во втором квартале на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом. Так, чистая прибыль в отчетном периоде составила $422 млн по сравнению с чистым убытком в размере $234 млн годом ранее.

В числе аутсайдеров торгов оказались акции технологической компании Cardlytics, которые просели на 6,77% после того, как компания отчиталась о расширении чистого убытка по итогам второго квартала с $19,8 млн годом ранее до $47,3 млн.

S&P 500. На дневном графике S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала, в то время как медленные стохастические линии длительное время пребывают в зоне перекупленности и возможно готовятся ее покинуть, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

Европейские индексы продолжают восхождение. Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют позитивную динамику на фоне сильных отчетов компаний, несмотря на опасения по поводу глобального распространения нового штамма коронавируса Дельта.

Опубликованная сегодня статистика показала, что индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне в июле повысился с 58,3 пункта месяцем ранее до 59,8 пункта, не оправдав, тем не менее, ожидания аналитиков, предполагавших рост индикатора до 60,4 пункта.

По состоянию на 12:00 МСК немецкий DAX увеличился на 0,64%, британский FTSE 100 повысился на 0,30%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,48%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 продвинулся на 0,49% до 467,68 пункта.

Удачно складывается сессия для производителя пакетированного кофе JDE Peet, который добавляет в свой актив 4,55%, сообщив о более высокой, чем ожидалось, операционной прибыли за первую половину 2021 года.

В числе фаворитов торгов оказались бумаги британского девелопера живой недвижимости Taylor Wimpey, которые выросли на 3,19%, повысив прогноз прибыли на весь 2021 год.

Тем временем, котировки германского дома моды Hugo Boss подросли на 1,31% после того, как руководство компании сообщило, что ожидает, что восстановление бизнес-показателей продолжится и во второй половине года.

Между тем, рыночная капитализация немецкого банка Commerzbank уменьшается на 4,94% на сообщении, что компания понесла убытки во второй квартале из-за реструктуризации и списания средств для завершения проекта аутсорсинга. Так, чистый убыток банка в отчетном периоде составил 527 млн евро по сравнению с прибылью в 183 млн евро годом ранее.

DAX. С технической точки зрения на дневном графике немецкий DAX продолжает консолидацию в боковике, тогда как медленные стохастические линии и индикатор RSI дают неоднозначные сигналы, в связи с чем в ближайшие дни следует дождаться более четких сигналов для определения дальнейшей динамики индекса.

Китайские индексы продолжают восстанавливаться от потерь. Китайские фондовые индексы в среду завершили торговую сессию на положительной территории, продолжая отыгрывать значительное падение прошлой недели, которое было спровоцировано статьей государственных СМИ, в которой утверждается, что компьютерные игры являются наркотиком.

Тем временем, опубликованная сегодня статистика показала, что индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin в июле вырос с 50,3 пункта месяцем, что было минимальным значением показателя за 14 месяцев, до 54,9 пункта.

По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,90% до 4 978,85 пункта, а ChiNext повысился на 2,65% до 3 733,56 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 0,85% до 26 416,62 пункта.

Среди фаворитов торгов оказались акции Tencent Holdings, подорожавшие на 2,69% после панической распродажи из-за статьи про "духовный опиум".

Удачно сложилась сессия для Anta Sports Products, которая добавила в свой актив 5% после того, как китайское правительство сообщило о намерении расширить спортивную индустрию до 5 трлн юаней ($773,9 млрд).

В то же время акции производителей электромобилей BYD и Geely Automobile симметрично подскочили на 4,66%, чувствую себя в безопасности от нынешней бури регулирования со стороны государства.

Между тем, бумаги интернет-гиганта Alibaba Group Holding (входящие в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам) незначительно снизились на 0,62% после публикации квартальной отчетности, в соответствии с которой чистая прибыль компании в апреле-июне снизилась на 5% г/г и составила 45,1 млрд юаней ($7 млрд).

CSI 300. С технической точки зрения на дневном графике индекс CSI 300 пробил уровень сопротивления, в то время как медленные стохастические линии расположены в благоприятном для покупок положении, в связи с чем в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать укрепление индекса выше отметки 4923.

К 11:10 МСК на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,16% до 6,4599, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,13% до 6,4550. Котировки валютной пары USD/HKD опустились на 0,0035 б.п. до 7,7746.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций, в свою очередь, увеличилась на 0,010 б.п. и составила 2,855%.

В среду, 4 августа, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрирует положительную динамику благодаря оптимистичному внешнему фону. Настроения инвестиционного сообщества подбадривают преимущественно позитивные корпоративные отчеты.

Опубликованная сегодня статистика показала, что индекс деловой активности в секторе услуг в июле снизился с 56,5 месяцем ранее до 53,5.

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию на положительной территории. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,09%, в то время как доходность 10-летних "трежериз" понизилась до 1,182%.

Среди макроэкономической статистики сегодня стоит выделить публикацию данных по деловой активности в секторе услуг Китая, Европы и США, розничные продажи в зоне евро, число созданных рабочих мест в частном секторе США, а также еженедельные запасы сырой нефти от EIA. Помимо этого, стоит обратить внимание на выступление члена ФРС Ричарда Кларида.

Что касается корпоративных событий, то в России сегодня не ожидается важных событий, а в США свои квартальные отчетности представят 23 компании, среди которых Electronic Arts, General Motors, Uber, Royal Caribbean Cruises, Kraft Heinz и другие.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,30% до 3835,98 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС продвинулся на 0,43% до 1644,66 пункта.

В числе лидеров роста к середине дня оказались акции Лензолота (+6,87%), Самолета (+1,83%), Совкомфлота (+1,72%), АЛРОСы (+1,81%) и Сургутнефтегаза (+1,03%). Заметно подешевели бумаги Росгосстраха (-3,88%), НОВАТЭКа (-0,78%), Интер РАО (-0,77%), Роснефти (-0,71%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пытается укрепиться выше линии сопротивления, в то время как медленные стохастические линии приближаются к зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса может быть ограниченным.

Сильные корпоративные отчеты поддержали рынок. Во вторник, 3 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории благодаря оптимистичным корпоративным отчетам и сильным макроданным. Так, опубликованная вчера статистика показала, что заказы промышленных предприятий в июне выросли на 1,5% м/м, тогда как аналитики ожидали более скромное повышение на 1% м/м.

Тем не менее, рост индексов сдерживали опасения относительно ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране. Многие местные органы власти в США начали повторно вводить распоряжения об использовании масок, а некоторые даже близки к введению обязательной вакцинации, поскольку число случаев заболеваний COVID-19 продолжает расти.

Внимание инвестиционного сообщества на этой неделе будет направлено на данные по безработице в США. В случае улучшения ситуации на рынке труда, ФРС может объявить об ужесточении денежно-кредитной политике и уже в октябре приступить к сокращению объемов выкупа активов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 0,80% до 35 116,40 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,82% до 4 423,15 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 0,55% до 14 761,30 пункта.

Лучше рынка смотрелись бумаги биотехнологической компании Translate Bio, которые взлетели на 29,23% на новости, что французский производитель лекарств Sanofi выдвинул предложение о покупке компании за $3,2 млрд.

Среди фаворитов торгов оказались котировки нефтяного гиганта ConocoPhillips, которые продвинулись на 2,28% после того, как компания во втором квартала зафиксировала чистую прибыль в размере $2,1 млрд против $300 млн за аналогичный период прошлого года.

Удачно сложилась сессия для акций одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) увеличились в цене на 1,26%.

Рыночная капитализация оператора гостиничной сети Marriott International уменьшилась на 1,55%, несмотря на то, что компания вернулась на прибыльный уровень во втором квартале на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом. Так, чистая прибыль в отчетном периоде составила $422 млн по сравнению с чистым убытком в размере $234 млн годом ранее.

В числе аутсайдеров торгов оказались акции технологической компании Cardlytics, которые просели на 6,77% после того, как компания отчиталась о расширении чистого убытка по итогам второго квартала с $19,8 млн годом ранее до $47,3 млн.

S&P 500. На дневном графике S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала, в то время как медленные стохастические линии длительное время пребывают в зоне перекупленности и возможно готовятся ее покинуть, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

Европейские индексы продолжают восхождение. Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют позитивную динамику на фоне сильных отчетов компаний, несмотря на опасения по поводу глобального распространения нового штамма коронавируса Дельта.

Опубликованная сегодня статистика показала, что индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне в июле повысился с 58,3 пункта месяцем ранее до 59,8 пункта, не оправдав, тем не менее, ожидания аналитиков, предполагавших рост индикатора до 60,4 пункта.

По состоянию на 12:00 МСК немецкий DAX увеличился на 0,64%, британский FTSE 100 повысился на 0,30%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,48%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 продвинулся на 0,49% до 467,68 пункта.

Удачно складывается сессия для производителя пакетированного кофе JDE Peet, который добавляет в свой актив 4,55%, сообщив о более высокой, чем ожидалось, операционной прибыли за первую половину 2021 года.

В числе фаворитов торгов оказались бумаги британского девелопера живой недвижимости Taylor Wimpey, которые выросли на 3,19%, повысив прогноз прибыли на весь 2021 год.

Тем временем, котировки германского дома моды Hugo Boss подросли на 1,31% после того, как руководство компании сообщило, что ожидает, что восстановление бизнес-показателей продолжится и во второй половине года.

Между тем, рыночная капитализация немецкого банка Commerzbank уменьшается на 4,94% на сообщении, что компания понесла убытки во второй квартале из-за реструктуризации и списания средств для завершения проекта аутсорсинга. Так, чистый убыток банка в отчетном периоде составил 527 млн евро по сравнению с прибылью в 183 млн евро годом ранее.

DAX. С технической точки зрения на дневном графике немецкий DAX продолжает консолидацию в боковике, тогда как медленные стохастические линии и индикатор RSI дают неоднозначные сигналы, в связи с чем в ближайшие дни следует дождаться более четких сигналов для определения дальнейшей динамики индекса.

Китайские индексы продолжают восстанавливаться от потерь. Китайские фондовые индексы в среду завершили торговую сессию на положительной территории, продолжая отыгрывать значительное падение прошлой недели, которое было спровоцировано статьей государственных СМИ, в которой утверждается, что компьютерные игры являются наркотиком.

Тем временем, опубликованная сегодня статистика показала, что индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin в июле вырос с 50,3 пункта месяцем, что было минимальным значением показателя за 14 месяцев, до 54,9 пункта.

По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,90% до 4 978,85 пункта, а ChiNext повысился на 2,65% до 3 733,56 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 0,85% до 26 416,62 пункта.

Среди фаворитов торгов оказались акции Tencent Holdings, подорожавшие на 2,69% после панической распродажи из-за статьи про "духовный опиум".

Удачно сложилась сессия для Anta Sports Products, которая добавила в свой актив 5% после того, как китайское правительство сообщило о намерении расширить спортивную индустрию до 5 трлн юаней ($773,9 млрд).

В то же время акции производителей электромобилей BYD и Geely Automobile симметрично подскочили на 4,66%, чувствую себя в безопасности от нынешней бури регулирования со стороны государства.

Между тем, бумаги интернет-гиганта Alibaba Group Holding (входящие в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам) незначительно снизились на 0,62% после публикации квартальной отчетности, в соответствии с которой чистая прибыль компании в апреле-июне снизилась на 5% г/г и составила 45,1 млрд юаней ($7 млрд).

CSI 300. С технической точки зрения на дневном графике индекс CSI 300 пробил уровень сопротивления, в то время как медленные стохастические линии расположены в благоприятном для покупок положении, в связи с чем в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать укрепление индекса выше отметки 4923.

К 11:10 МСК на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,16% до 6,4599, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,13% до 6,4550. Котировки валютной пары USD/HKD опустились на 0,0035 б.п. до 7,7746.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций, в свою очередь, увеличилась на 0,010 б.п. и составила 2,855%.