Ставка 1-го купона по облигациям АФК "Система" на 5 млрд рублей составит 9,95% годовых
АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-23 в размере 9,95% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-17-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 10,05-10,25% годовых.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей.Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 3 декабря 2021 года.
Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, оферта через 4,25 лет.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Газпромбанк, МКБ, Сбер КИБ, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк, ITI Capital. Агент по размещению - Сбер КИБ.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
Свежие комментарии