Ставка 1-го купона по облигациям "Тойота Банка" на 5 млрд рублей составит 5,9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Тойота Банка" на 5 млрд рублей составит 5,9% годовых

"Тойота Банк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-04 в размере 5,90% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне G-кривая ОФЗ + не более 125 б.

п., что соответствовало значению на уровне - 6,00-6,15% годовых на открытии книги заявок.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 октября 2020 года.

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (100% дочернее общество Toyota Financial Services Corporation).

Организаторы размещения: РОСБАНК, Райффайзенбанк. Агент по размещению - РОСБАНК.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.