Segezha Group размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 10,35-10,55% годовых

Segezha Group размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 10,35-10,55% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ПАО "Сегежа Групп" серии 002P-01R находится в диапазоне 10,10-10,30% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,35-10,55% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 17 ноября 2021 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения:Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Велес Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, МКБ, МТС Банк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - SberCIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.