"НЛМК" выкупает два выпуска еврооблигаций на $470,6 млн

"НЛМК" выкупает два выпуска еврооблигаций на $470,6 млн

"НЛМК" по результатам проведенного тендера принял решение о выкупе еврооблигаций с погашением в 2023 году (ISIN XS1405775617) на сумму $266,391 млн. и облигаций с погашением в 2024 году (ISIN XS1577953174) на сумму $204,177 млн., говорится в сообщении компании.

Предварительно компании планировала выкупить облигации выпусков на сумму до $500 млн.

Цена выкупа бумаг с погашением в 2023 году составит $1073 за $1000 основного долга, с погашением в 2024 году - $1083.

На момент объявления тендера выпуски облигаций находились в обращении в полном объеме. После выкупа объем выпуска облигаций с погашением в 2023 году составит $433,609 млн., облигаций с погашением в 2024 году - $295,823 млн.

Дата расчетов по бумагам запланирована на 4 июня 2021 года.

Финансирование выкупа осуществляется за счет размещения новых еврооблигаций. Компания размещает пятилетние еврооблигации на 500 млн. евро, ориентир доходности составляет 190-200 базисных пунктов к среднерыночным свопам.