"ЭР-Телеком Холдинг" разместил облигации на 7 млрд рублей

"ЭР-Телеком Холдинг" разместил облигации на 7 млрд рублей

"ЭР-Телеком Холдинг" разместил биржевые облигации на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания разместила по открытой подписке 7 млн. облигаций серии ПБО-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,40% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,70-8,90% годовых.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 7 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Газпромбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 30 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.