"Росагролизинг" разместил облигации на 9 млрд рублей

"Росагролизинг" разместил облигации на 9 млрд рублей

"Росагролизинг" разместил облигации на 9 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по закрытой подписке 9 млн. облигаций серии 001P-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,45% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне - не выше 8,60% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 7 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 9 млрд. рублей.

Организаторы размещения: "Совкомбанк", АКБ "ПЕРЕСВЕТ", Банк "ФК Открытие", Банк ГПБ, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "Промсвязьбанк". Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 001Р объемом до 40 млрд. рублей включительно.