"Россельхозбанк" 7 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 10 млрд рублей

"Россельхозбанк" 7 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 10 млрд рублей

"Россельхозбанк" планирует 7 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БO-14-002P, говорится в сообщении организации. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена оферта через 2,5 года.

Ориентир доходности - спрэд 115-125 б.п. к G-curve на срок 2.5 года на дату книги.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк ГПБ, Банк "ФК Открытие", БК РЕГИОН, Россельхозбанк. Агент по размещению - Россельхозбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.