Сбербанк размещает облигации объемом от 15 млрд рублей с доходностью 6,76% годовых

Сбербанк размещает облигации объемом от 15 млрд рублей с доходностью 6,76% годовых

Сбербанк планирует 6 апреля в 10:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-SBER24, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 8 апреля в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 апреля 2021 года.

Планируемый объем размещения - Benchmark size от 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 2,5 года, оферта не предусмотрена.

Ориентир ставки 1-го купона - около 6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в районе 6,76% годовых.

Организаторы размещения будут определены позднее. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.