Растущая нефть и умеренно положительный фон поддерживают российские индексы

Растущая нефть и умеренно положительный фон поддерживают российские индексы

В среду, 12 мая, российские торговые площадки открываются осторожным ростом. Растущие котировки на нефть марки Brent вкупе с умеренно положительным внешним фоном поддерживают отечественные фондовые биржи. Положительным фактором является также продолжающаяся кампания по привитию от COVID-19 в мире.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,22%, а доходность 10-летних "трежериз" несколько отступает - на 0,2 б.п. до 1,618%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии растет на 0,19% до 3 659,25 пункта, а индекс РТС тяжелеет на 0,23% до 1 556,18 пункта.

Главное внимание глобальных инвесторов по всему миру будет приковано к данным по инфляции в первой экономике мира - США - за апрель. Это представляется крайне важным, так как последние несколько дней всерьез обсуждается перспектива ужесточения мягкой политики ФРС, которая может привести к некоторой коррекции на фондовых рынках всего мира.

Одним из лидеров торгов на середину сегодняшней сессии выступают акции ФСК ЕЭС и Ленты. Рост обусловлен включением бумаг в индекс Small Caps MSCI. Бумаги попали туда в результате майской разбалансировки индексного провайдера. Акции тяжелеют на 1,86% и 1,70% соответственно.

В лидерах подъема к середине дня также оказались акции Русала (+1,74%), ОГК-2 (+1,39%), и Россетей (+1,24%). В минусе торговались акции TCS Group (-2,30%), Петропавловск (-1,40%), Мосэнерго (-1,35%), а также Сбербанка-п(-1,25%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения дневной график индекса МосБиржи отскочил от уровня сопротивления и продолжает движение внутри восходящего тренда. Уровнем сопротивления выступает верхняя граница восходящего тренда - 3 720, а уровнем поддержки выступает нижняя граница тренда и 50-дневная средняя скользящая 3 545. Ожидаем дальнейшее движение внутри канала с ограниченным потенциалом роста в краткосрочной перспективе в силу положения стохастических линий на границе зоны перекупленности - 80.

Инфляционные опасения нависли над Уолл-Стрит. Во вторник, 11 мая, американские торговые площадки закрылись в красной зоне. Технологический сектор, открывшийся ниже остальных, практически отыграл все падение после того, как инвесторы начали откупать его просадку. Главной темой прошлых дней стали разговоры о грядущем росте инфляции и ужесточении политики ФРС. Тут же стоит напомнить о словах Джерома Пауэлла, который не раз заявлял о том, что на политику регулятора не повлияют разовые повышения цен, вызванные восстановлением экономики.

Сегодня инвесторы с нетерпением ожидают новостей по инфляции за апрель в США. Согласно прогнозам аналитиков, этот показатель должен достичь 0,2%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 1,36% до 34 269,16 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 0,87% до 4 152,10 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступил на 0,09% до 13 389,43 пункта.

Simon Property Group упала на 3,4% вслед за США. Оператор торговых центров заявил, что не ожидает возврата к уровню заполняемости 2019 года до следующего года или 2023 года.

Акции L Brands Inc потеряли 4,6% после того, как ритейлер заявил, что разделится на две публично торгуемые компании, Bath & Body Works и Victoria's Secret.

Основными бенефициарами торговой сессии стали акции Freeport-McMoRan (+4,82%), ServiceNow (+3,15%), Perrigo Company (+2,83%), Eastman Chemical (+2,82%), а также Air Products and Chemicals (+2,46%).

Среди других аутсайдеров выделим HanesBrands (-11,96%), Occidental Petroleum (-7,89%), Pioneer Natural Resources (-5,84%), и D.R. Horton (4,91%).

Акции Activision Blizzard, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 2,33%, несмотря на снижение индексов.

S&P 500. С точки зрения теханализа дневной график индекса S&P 500 все еще следует восходящему тренду. Текущим уровнем сопротивления выступает верхняя граница тренда 4 280, а уровнем поддержки нижняя граница тренда и линия SMA-50 - 4 070. Ожидаем дальнейшего движения внутри канала в краткосрочной перспективе.

Умеренный оптимизм на европейских площадках. В среду, 12 мая, рынки старого света открываются умеренным ростом. Крупнейшая туристическая компания Европы TUI заявила сегодня утром, что низкие показатели заражения коронавирусом в ключевых регионах Европы в сочетании с ускоренной программой вакцинации в регионе улучшили перспективы туризма этим летом.

Что касается основных макроновостей региона, то экономика Великобритании выросла на 1,4% г/г по итогам I квартала 2021 года. Этот показатель оказался чуть выше прогнозируемых аналитиками роста в размере 1,00%. Также, согласно данным Refinitiv, европейские доходы в первом квартале вырастут на 90,2% по сравнению с прогнозом роста на 83,1% на прошлой неделе.

По состоянию на 12:00 МСК немецкий DAX прибавляет 0,19%, британский FTSE 100 растет на 0,59%, а французский CAC 40 тяжелеет на 0,02%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 растет на 0,31% до 437,97 пункта.

Акции немецкого Commerzbank подскочили на 5,4% после того, как он превзошел ожидания по прибыли в первом квартале и повысил прогноз по выручке.

Акции производителя спиртных напитков Diageo выросли на 2,8% после возобновления программы возврата капитала, в то время как амстердамский технологический инвестор Prosus прибавил 3% после планов по приобретению до 45,4% акций своей материнской компании Naspers.

DAX. С точки зрения теханализа, индекс DAX продолжает медленное, но верное движение по восходящему тренду. Индекс относительной силы находится на отметке золотой середины 50, а 50-дневная скользящая средняя вплотную подобралась к текущему уровню цены индекса. Согласно линиям Боллинджера, текущими уровнями поддержки и сопротивления выступают 14 972 и 15 493 соответственно.

Китайские торговые площадки закрылись ростом. Акции Китая завершили торги в среду,12 мая, в зеленой зоне, показав наибольший рост за более чем три недели. При этом лидерами роста стали акции сельского хозяйства и черной металлургии.

Значимой макростатистики по поднебесной сегодня не публиковалось. Однако стоит заметить, что, по данным переписи населения, проводимой раз в десятилетие, вторая по величине экономика мира сообщила о росте на 72 миллиона человек за последние 10 лет до 1,1411 миллиарда. Годовой прирост за последнее десятилетие в среднем составил 0,53 процента, снизившись на 0,04 процента за предыдущее десятилетие.

По итогам сессии индекс CSI 300 вырос на 0,43% до 5 044,55 пункта, тогда как ChiNext показал рост на 1,34% до 2 960,36 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng потяжелел на 0,78% до 28 231,04 пункта.

Среди лидеров роста стоит отметить акции Shenzhen Fine Made (+20,00%), Chinadive Watersports (+20,00%), Shanghai Canature Environmental (+16,45%), Walvax BioTech (+15,32%) и Hunan Nucien Pharmaceutical (+14,84%).

Главными аутсайдерами по итогам торгов оказались: Zhejiang Kaier New Materials (-10,37%), Kangdexin A (-10,17%), Cybrid Technologies (-10,01%), Zhejiang Materials Development (-9,91%), Zhengzhou GL Tech (-9,48%).

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, подскочили на 6,07%.

С точки зрения теханализа, индекс CSI 300 продолжает находиться в устойчивом боковике, в котором индекс находится с середины марта. Пока нет очевидных предпосылок выхода из него. Уровнем поддержки выступает - 4 905, а уровнем сопротивления 5 178.

К 12:10 МСК на валютном рынке пара USD/CNY укрепляется на 0,21% до 6,4417, курс USD/CNH идентично повысился на 0,21% до 6,4407. Котировки валютной пары USD/HKD теряют 0,03% до 7,7663.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду осталась неизменной и составляет 3,134%.