Финансовые результаты UnitedHealth оказались несколько лучше ожиданий
Компания UnitedHealth отчиталась о своих финансовых результатах за 2 квартал 2021 года. Результаты оказались несколько выше наших ожиданий.
Выручка компании за 2 квартал выросла на 14,8% г/г и составила $71,3 млрд, при прогнозируемыми нами $69,5 млрд и росте в размере 11,8% г/г.
Чистая скорректированная прибыль на акцию зафиксировалась на уровне $4,70, что также несколько превзошло наш прогноз ($4,37).
Как мы и прогнозировали, главной причиной роста стали успешные финрезультаты сегмента Optum, в частности OptumHealth (рост сегмента на 17,15% г/г). По состоянию на конец 2 квартала, OptumHealth обслужил 99 млн человек (показатель вырос на 2,06% г/г). При этом выручка на одного клиента подскочила на 43% г/г.
Также драйвером роста стала положительная динамика основного сегмента компании - UnitedHealthcare. Выручка от него выросла на 13% г/г за счет увеличения участников программы страхования. Так, с конца 2020 года количество членов программы выросло на 1,2 млн человек, включая 150 тыс. присоединившихся во 2 квартале 2021 года.
Мы рекомендуем "держать" акции UnitedHealth с целевой ценой $439,25 на горизонте следующих 12 месяцев, что соответствует апсайду от текущей цены в размере 4,6%.
Свежие комментарии