Softline официально объявила о планах проведения IPO в Лондоне

Softline официально объявила о планах проведения IPO в Лондоне

Softline, ведущий глобальный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности, со штаб-квартирой в Лондоне, официально сообщила о своем намерении опубликовать регистрационный документ и о том, что рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих ее обыкновенные акции, в зависимости от рыночных условий.

В пресс-релизе компании отмечается, что она рассматривает возможность подачи заявки на допуск ГДР к стандартному сегменту листинга официального списка FCA и к торгам на основной торговой площадке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже.

"Softline является незаменимым партнером для организаций из различных отраслей, осуществляющих цифровые преобразования. Компания имеет устойчивую, масштабируемую бизнес-модель и находится на передовой тренда цифровизации, являясь уникальной и необходимой платформой, объединяющей поставщиков технологий и клиентов по всему миру. Средства, привлеченные в рамках IPO, позволят нам и дальше инвестировать в предоставление лучших ИТ-решений и услуг нашим клиентам и будут использованы для развития и реализации нашей амбициозной стратегии роста. Эта стратегия включает в себя органический рост и дополнительные сделки M&A, что позволит нам и в будущем предоставлять полный спектр ИТ-услуг большому и растущему рынку клиентов, одновременно укрепляя надежные и долгосрочные отношения с расширяющимся кругом партнеров-поставщиков", - заявил Игорь Боровиков, председатель совета директоров и основатель компании Softline.

- Предложение будет состоять преимущественно из первичных акций, которые будут выпущены Компанией, а существующие акции в форме ГДР будут проданы некоторыми существующими акционерами.

- Ожидается, что средства, полученные от первичного компонента размещения, составят около 400 млн. долларов США и будут использованы для финансирования дальнейшего развития и реализации стратегии роста Группы, в том числе за счет выборочных приобретений в соответствии со стратегией Группы для дополняющих сделок M&A.

- Предложение будет включать размещение среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S и среди квалифицированных институциональных покупателей в США в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах 1933 года ("Закон о ценных бумагах").

- ГДР будут допущены к стандартному сегменту листинга Официального списка FCA и к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи с вторичным листингом на Московской бирже.

- Credit Suisse, JP Morgan и ВТБ Капитал были привлечены Компанией в качестве Совместных глобальных координаторов и букраннеров в случае проведения Предложения. Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB были назначены совместными букраннерами.

- Дополнительные сведения о возможном Предложении будут раскрыты в Объявлении о намерении разместить акции и/или в Проспекте, когда и, если таковые будут опубликованы.