Аналитики "ФИНАМа" ждут роста цены ADS Lufax Holding в первый день торгов на 8%

Аналитики "ФИНАМа" ждут роста цены ADS Lufax Holding в первый день торгов на 8%

Аналитики ГК "ФИНАМ" провели исследование инвестиционной привлекательности Lufax Holding Ltd. Компания намерена разместить на 175 млн ADS, представляющих 87,5 млн акций. Средняя цена диапазона размещения составляет $12,5 за ADS, таким образом, объём привлечения - $2,187 млрд.

Ранее сообщалось о намерении Lufax привлечь $3 млрд, однако, вероятно, политический климат вынудил компанию не слишком выделяться на общем фоне.

После IPO общее количество обыкновенных акций составит 1,220 млрд (1,232 млрд в случае полного исполнения андеррайтерами опциона на покупку ADS). Доля акций в свободном обращении составит 7%.

Прогноз прибыли Lufax на 2020 год составляет $1,85 млрд, поскольку аналитики экстраполируют снижение прибыли на 2,7% в первом полугодии и на вторую половину года. "Мы ожидаем роста цены ADS в первый день торгов на 8% от средней цены размещения до $14,5 за расписку. Капитализация Lufax Holding. может вырасти до $33 млрд", - пишут аналитики ГК "ФИНАМ" в своем обзоре.

В течение года они ожидают увеличения капитализации компании до уровня оценки её справедливой стоимости, $38,8 млрд, и роста цены ADS до $16.