Российские индексы изменяются разнонаправленно

Российские фондовые индексы изменяется разнонаправленно и несущественно в пятницу, 25 июня, отыгрывая определенное ослабление "бычьих" настроений на мировых финансовых рынках. Так, азиатские рынки сегодня закрылись в плюсе, однако на биржах Европы преобладают негативные настроения. Не демонстрируют ярко выраженной динамики и цены на нефть.

При этом лидерами снижения вновь выступают акции металлургических компаний, на которые продолжают "давить" планы правительства РФ ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные госзаказчиками на фоне стремительного роста цен на нее.

Торги на американских фондовых площадках накануне завершились ростом основных индексов на 0,6-1%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет еще порядка 0,1%. Доходность 10-летних "трежериз" снижается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,49%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,31% до 3812,3 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,03% до 1665,4 пункта.

В течение дня сегодня инвесторы будут ждать публикации статданных по доходам и расходам американских граждан за май, а также окончательно июньской оценки индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета. Поздно вечером, уже после закрытия торгов в РФ, в Штатах также выйдет еженедельный отчет по числу буровых установок от Baker Hughes. Из внутренних корпоративных событий отметим годовые собрания акционеров "Татнефти" и "Мечела".

Наиболее существенное снижение сегодня демонстрируют акции "Русала" (-4%), "ММК" (-3,1%), "НЛМК" (-2,9%), "Северстали" (-2,6%), "ТМК" (-2%). Подорожали акции "Группы ПИК" (+2%), "Распадской" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Новатэка" (+0,9%), "Группы ЛСР" (+0,6%).

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2020 г. в размере 12,55 руб. на акцию. Совокупный объем выплат составит 297,1 млрд руб. и, вероятно, станет крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний по итогам прошлого года, отметили в газовом гиганте. Тем не менее акции "Газпрома" снизились в стоимости на 0,2%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи находится вблизи нижней границы восходящего канала, которая в последние дни выступает в роли поддержки. Ожидаем формирования движения к верхней границе фигуры, с перспективой тестирования исторического максимума.

S&P 500 и Nasdaq установили новые рекорды. Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Поддержку рынку оказали сообщения о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры. Кроме того, покупательскому настрою инвесторов способствовали ожидания, что монетарная политика в Штатах будет оставаться стимулирующей еще долгое время, несмотря на определенное усиление инфляционного давления. Так, глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Конгрессе ранее на этой неделе подтвердил свое мнение, что нынешнее усиление инфляции в стране носит временный характер, и регулятор не будет спешить с подъемом ставки и сворачиванием программы выкупа активов.

Выходившая вчера макростатистика также в целом оказалась на руку "быкам". Заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе, согласно отчету Минтруда, возобновили снижение, хотя они и сократились слабее ожиданий - лишь на 7 тыс. до 411 тыс. Кроме того американское Министерство торговли подтвердило в окончательной редакции рост ВВП страны в 1-м квартале этого года на уровне 6,4% в пересчете на годовые темпы.

По итогам дня "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,95% до 34 196,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,58% до 4 266,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,69% до 14 369,7 пункта.

Акции крупнейшей в США платежной системы Visa подорожали на 0,7% на сообщениях о том, что компания договорилась о покупке шведского финтех-стартапа Tink более чем за $2 млрд.

Капитализация оператора казино MGM Resorts International выросла на 2,2% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг его акций до "Покупать" с "Держать".

Курс бумаг консалтинговой компании Accenture увеличился на 2,1% в связи с тем, руководство компании улучшило прогноз по выручке на текущий год.

Акции софтверного гиганта Microsoft, представившего новую операционную систему Windows 11, выросли в цене на 0,5%, при этом капитализация компании впервые превысила отметку $2 трлн.

В то же время акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", уменьшились в стоимости на 0,2%.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 достиг верхней границы восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 4200 пунктов.

Фондовая Европа не может определиться с направлением. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, в среднем с умеренным понижением. При этом участники рынка ожидают публикации майского ценового индекса расходов на личное потребление (PCE Core) в США - ключевого показателя инфляции, за которым внимательно следит ФРС. Основные опасения трейдеров, напомним, связаны с тем, что усиление инфляционного давления в Штатах вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить Федрезерв начать сворачивание стимулов раньше, чем предполагается в настоящее время.

Выходившие сегодня в европейском регионе макроданные показали, что индекс потребительского доверия в Великобритании, рассчитываемый GfK NOP, в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил -9 пунктов, хотя аналитики в среднем ожидали его повышения до -7 пунктов. Тем временем опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый GfK, поднялся до -0,3 пункта в июле с -6,9 пункта в июне. Значение показателя оказалось максимальным с августа 2020 г.

По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX понизился на 0,21%, британский FTSE 100 увеличился на 0,07%, а французский CAC 40 стал легче на 0,24%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 уменьшился на 0,06% до 456,8 пункта.

Акции немецкого производителя спортивных товаров Adidas подскочили в цене на 4,9% после того, как накануне сильный финансовый отчет представила конкурирующая Nike. Бумаги другого производителя спорттоваров, Puma, подорожали на 1,8%.

Капитализация швейцарского кредитора Credit Suisse выросла на 1,9% на появившихся в СМИ слухах о том, что он может объединиться с банком UBS.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX движется в рамках восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 15 410 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Китайский рынок завершил неделю на мажорной ноте. Китайские фондовые индексы заметно повысились в пятницу, отыгрываю позитивное закрытие на биржах США накануне на новости о достижении в американском Конгрессе договоренности по поводу инфраструктурного плана президента Джо Байдена. При этом дополнительную поддержку китайским акциям оказало сообщение о том, что агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Китая на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом. Среди лидеров роста на площадках материкового Китая сегодня отметились акции финансовых компаний - соответствующий подындекс широкого рынка вырос на 2,7%.

По итогам сессии индекс CSI 300 повысился на 1,63% до 5 240 пунктов, а за пятидневку в целом индикатор прибавил 2,8%. Причем недельный рост стал первым за последние четыре недели. ChiNext увеличился на 2,09% до 3 347,7 пункта, а гонконгский Hang Seng поднялся на 1,43% до 29 292,4 пункта.

Наиболее существенный подъем на торгах в Шанхае продемонстрировали акции инвескомпаний Guangdong Golden Dragon Development (+10%) и BOC International China (+9,7%), а также цифровой финтех-платформы East Money Information (+7,2%).

На торгах в Гонконге лидерами подъема стали бумаги интернет-компании Meituan (+5,3%), пивоваренной компании Budweiser Brewing (+4,5%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar (+3,1%) и биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing (+3%).

На фоне высоких цен "черного золота" неплохо также смотрелись акции нефтяников, PetroChina (+2,9%) и CNOOC (+2,5%).

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, подскочила на 3%.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 тестирует верхнюю границу локального симметричного треугольника. Если пробой данной линии подтвердится, то подъем продолжится, с ближайшей целью в районе 5300 пунктов.

К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,26% до 6,454, а курс USD/CNH понизился на 0,18% до 6,458. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,762.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 2 б.п. до 3,11%.

Российские фондовые индексы изменяется разнонаправленно и несущественно в пятницу, 25 июня, отыгрывая определенное ослабление "бычьих" настроений на мировых финансовых рынках. Так, азиатские рынки сегодня закрылись в плюсе, однако на биржах Европы преобладают негативные настроения. Не демонстрируют ярко выраженной динамики и цены на нефть. При этом лидерами снижения вновь выступают акции металлургических компаний, на которые продолжают "давить" планы правительства РФ ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные госзаказчиками на фоне стремительного роста цен на нее.

Торги на американских фондовых площадках накануне завершились ростом основных индексов на 0,6-1%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет еще порядка 0,1%. Доходность 10-летних "трежериз" снижается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,49%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,31% до 3812,3 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,03% до 1665,4 пункта.

В течение дня сегодня инвесторы будут ждать публикации статданных по доходам и расходам американских граждан за май, а также окончательно июньской оценки индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета. Поздно вечером, уже после закрытия торгов в РФ, в Штатах также выйдет еженедельный отчет по числу буровых установок от Baker Hughes. Из внутренних корпоративных событий отметим годовые собрания акционеров "Татнефти" и "Мечела".

Наиболее существенное снижение сегодня демонстрируют акции "Русала" (-4%), "ММК" (-3,1%), "НЛМК" (-2,9%), "Северстали" (-2,6%), "ТМК" (-2%). Подорожали акции "Группы ПИК" (+2%), "Распадской" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Новатэка" (+0,9%), "Группы ЛСР" (+0,6%).

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2020 г. в размере 12,55 руб. на акцию. Совокупный объем выплат составит 297,1 млрд руб. и, вероятно, станет крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний по итогам прошлого года, отметили в газовом гиганте. Тем не менее акции "Газпрома" снизились в стоимости на 0,2%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи находится вблизи нижней границы восходящего канала, которая в последние дни выступает в роли поддержки. Ожидаем формирования движения к верхней границе фигуры, с перспективой тестирования исторического максимума.

S&P 500 и Nasdaq установили новые рекорды. Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Поддержку рынку оказали сообщения о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры. Кроме того, покупательскому настрою инвесторов способствовали ожидания, что монетарная политика в Штатах будет оставаться стимулирующей еще долгое время, несмотря на определенное усиление инфляционного давления. Так, глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Конгрессе ранее на этой неделе подтвердил свое мнение, что нынешнее усиление инфляции в стране носит временный характер, и регулятор не будет спешить с подъемом ставки и сворачиванием программы выкупа активов.

Выходившая вчера макростатистика также в целом оказалась на руку "быкам". Заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе, согласно отчету Минтруда, возобновили снижение, хотя они и сократились слабее ожиданий - лишь на 7 тыс. до 411 тыс. Кроме того американское Министерство торговли подтвердило в окончательной редакции рост ВВП страны в 1-м квартале этого года на уровне 6,4% в пересчете на годовые темпы.

По итогам дня "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,95% до 34 196,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,58% до 4 266,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,69% до 14 369,7 пункта.

Акции крупнейшей в США платежной системы Visa подорожали на 0,7% на сообщениях о том, что компания договорилась о покупке шведского финтех-стартапа Tink более чем за $2 млрд.

Капитализация оператора казино MGM Resorts International выросла на 2,2% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг его акций до "Покупать" с "Держать".

Курс бумаг консалтинговой компании Accenture увеличился на 2,1% в связи с тем, руководство компании улучшило прогноз по выручке на текущий год.

Акции софтверного гиганта Microsoft, представившего новую операционную систему Windows 11, выросли в цене на 0,5%, при этом капитализация компании впервые превысила отметку $2 трлн.

В то же время акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", уменьшились в стоимости на 0,2%.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 достиг верхней границы восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 4200 пунктов.

Фондовая Европа не может определиться с направлением. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, в среднем с умеренным понижением. При этом участники рынка ожидают публикации майского ценового индекса расходов на личное потребление (PCE Core) в США - ключевого показателя инфляции, за которым внимательно следит ФРС. Основные опасения трейдеров, напомним, связаны с тем, что усиление инфляционного давления в Штатах вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить Федрезерв начать сворачивание стимулов раньше, чем предполагается в настоящее время.

Выходившие сегодня в европейском регионе макроданные показали, что индекс потребительского доверия в Великобритании, рассчитываемый GfK NOP, в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил -9 пунктов, хотя аналитики в среднем ожидали его повышения до -7 пунктов. Тем временем опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый GfK, поднялся до -0,3 пункта в июле с -6,9 пункта в июне. Значение показателя оказалось максимальным с августа 2020 г.

По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX понизился на 0,21%, британский FTSE 100 увеличился на 0,07%, а французский CAC 40 стал легче на 0,24%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 уменьшился на 0,06% до 456,8 пункта.

Акции немецкого производителя спортивных товаров Adidas подскочили в цене на 4,9% после того, как накануне сильный финансовый отчет представила конкурирующая Nike. Бумаги другого производителя спорттоваров, Puma, подорожали на 1,8%.

Капитализация швейцарского кредитора Credit Suisse выросла на 1,9% на появившихся в СМИ слухах о том, что он может объединиться с банком UBS.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX движется в рамках восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 15 410 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Китайский рынок завершил неделю на мажорной ноте. Китайские фондовые индексы заметно повысились в пятницу, отыгрываю позитивное закрытие на биржах США накануне на новости о достижении в американском Конгрессе договоренности по поводу инфраструктурного плана президента Джо Байдена. При этом дополнительную поддержку китайским акциям оказало сообщение о том, что агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Китая на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом. Среди лидеров роста на площадках материкового Китая сегодня отметились акции финансовых компаний - соответствующий подындекс широкого рынка вырос на 2,7%.

По итогам сессии индекс CSI 300 повысился на 1,63% до 5 240 пунктов, а за пятидневку в целом индикатор прибавил 2,8%. Причем недельный рост стал первым за последние четыре недели. ChiNext увеличился на 2,09% до 3 347,7 пункта, а гонконгский Hang Seng поднялся на 1,43% до 29 292,4 пункта.

Наиболее существенный подъем на торгах в Шанхае продемонстрировали акции инвескомпаний Guangdong Golden Dragon Development (+10%) и BOC International China (+9,7%), а также цифровой финтех-платформы East Money Information (+7,2%).

На торгах в Гонконге лидерами подъема стали бумаги интернет-компании Meituan (+5,3%), пивоваренной компании Budweiser Brewing (+4,5%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar (+3,1%) и биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing (+3%).

На фоне высоких цен "черного золота" неплохо также смотрелись акции нефтяников, PetroChina (+2,9%) и CNOOC (+2,5%).

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, подскочила на 3%.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 тестирует верхнюю границу локального симметричного треугольника. Если пробой данной линии подтвердится, то подъем продолжится, с ближайшей целью в районе 5300 пунктов.

К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,26% до 6,454, а курс USD/CNH понизился на 0,18% до 6,458. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,762.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 2 б.п. до 3,11%.