Российский рынок нейтрально начал пятничные торги

Российский фондовый рынок демонстрирует незначительное снижение в первой половине торгов. Инвесторы решили взять паузу в покупках после нескольких дней обновления исторического максимума подряд. Кроме того, небольшой нервозности добавляют сообщения о новых хакерских атаках из России на американские госструктуры, а также ситуация с Белоруссией.

В частности, вчера министр иностранных дел Германии сказал, что не исключает введения санкций в виде запрета на транзит газа, что может негативно повлиять на Газпром. Однако пока что такой сценарий развития событий выглядит маловероятным.

Торги в США в пятницу завершились небольшим ростом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растёт на 0,4%, а доходность 10-летних "трежериз" осталась на отметке 1,61%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии остался на отметке 3738,5 пункта, а индекс РТС снизился на 0,18% до 1600,8 пункта.

В течение дня мировые инвесторы будут следить за индексом деловой активности в Чикаго за май, майским индексом настроения потребителей от Мичиганского университета, а также новостями по бюджету США.

Газпром отчитался за первый квартал по МСФО. Выручка газового гиганта выросла на 31,3% г/г до 2285 млрд руб., а EBITDA - на 41,6% г/г до 697,9 млрд руб. Чистая прибыль стала положительной и достигла 447,2 млрд руб. Сильные результаты объясняются благоприятной конъюнктурой на газовом рынке Европы. При этом EBITDA и чистая прибыль оказались выше прогнозов аналитиков. Акции Газпрома к середине торгов растут на 0,3%.

Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить 0,06 руб. на акцию в качестве дивидендов за 2020 год. Доходность выплаты может составить 0,8%. Размер дивидендов разочаровал инвесторов, в связи с чем к середине торгов акции НМТП снижаются на 3,8%.

Интер РАО сообщила о росте выручке по МСФО в первом квартале на 16,3% г/г до 310,5 млрд. EBITDA увеличилась на 20,8% г/г до 50 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 0,3% г/г до 34,5 млрд руб. Отчётность вышла в рамках ожиданий. К середине торгов акции Интер РАО прибавляют 0,43%.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции Фосагро (+1,89%), Ленты (+1,83%), и Мечела а.п. (+1,75%). В минусе торговались акции НМТП (-3,81%), Qiwi (-2,82%) и Fix Price (-2,45%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи находится у верхней границы среднесрочного восходящего клина. Кроме того, индекс относительной силы приблизился к уровню перекупленности. Всё это говорит о повышенной вероятности коррекции ближе к нижней границе клина, расположенной у отметки 3640 пунктов.

Американские индексы закрыли торги в небольшом плюсе. В четверг, 27 мая, американские фондовые индексы завершили торги преимущественно на положительной территории. Перед открытием торгов NYT сообщила, что в пятницу Джо Байден планирует представить проект бюджета в размере $6 трлн. Президент намерен увеличить дефицит бюджета, воспользовавшись низкими ставками, чтобы реализовать инфраструктурные проекты. Рынок в целом позитивно воспринял данную новость, а также умеренно положительную макростатистику. При этом хуже рынка выглядит технологический сектор, так как излишние расходы правительства могут привести к росту инфляции и ужесточению монетарной политики.

Что касается опубликованной вчера макростатистики, ВВП США в первом квартале в пересчёте на годовые темпы роста прибавил 6,4% кв/кв при консенсусе 6,5%. Объём базовых заказов на товары длительного пользования вырос на 1% м/м, превысив прогноз в 0,8%. Тем временем число первичных заявок на получение пособия по безработице также оказалось лучше консенсуса - 406 тыс. против ожиданий в 425 тыс. В целом экономика США продолжает уверенный рост.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,41% до 34 464,6 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавил 0,12% до 4 200,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite символически снизился на 0,01% до 13 736,3 пункта.

Одним из лидеров роста стали акции производителя искусственного мяса Beyond Meat, растущие на 12,5%. Причиной роста стал комментарий популярного ведущего CNBC Джима Крамера о том, что данная компания должна стать следующей целью инвесторов с Reddit, т.к. в акциях Beyond Meat открыто много коротких позиций.

После закрытия торгов отчитался за первый квартал финансовый квартал 2022 года производитель программного обеспечения Salesforce. Выручка компании составила $5,96 млрд против консенсуса в $5,89 млрд. Прибыль на акцию также превысила прогноз в $0,88 и достигла $1,21. На расширенной торговой сессии акции Salesforce прибавили 4,2%.

Акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 0,2%.

На 22,7% выросли акции газовой компании Tellurian после подписания 10-летнего соглашения с товарным трейдером Gunvor Group на 3 миллиона тонн СПГ в год. Соглашение принесёт компании $12 млрд за 10 лет.

В очередной раз на 35,6% взлетели акции сети кинотеатров AMC. Инвесторы с Reddit продолжают провоцировать шорт-сквиз в данной акции.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 продолжил движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Явной перекупленности или перепроданности на данный момент не наблюдается.

Фондовая Европа в первой половине дня показывает небольшой рост. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы показывают положительную динамику в первой половине торгов. Инвесторы продолжают отыгрывать вчерашнюю новость о значительных планах Байдена по расходам бюджета. Кроме того, различные представители ЕЦБ продолжают говорить о необходимости в дальнейшей мягкости монетарной политики, что также добавляет позитива инвесторам. Например, сегодня член ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что в экономике ЕС видны позитивные сигналы, однако она всё ещё нуждается в поддержке.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, потребительские расходы во Франции в апреле снизились на 8,3% м/м, хотя аналитики ждали роста на 0,4%. ВВП Франции в первом квартале снизился на 0,1% кв/кв - хуже, чем консенсус, ожидавший роста на 0,4%. Кроме того, индекс цен на импорт в Германии в апреле вырос на 10,3% г/г, хотя консенсус ждал роста на 10. Различные инфляционные данные продолжают выходить выше прогнозов.

По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX увеличился на 0,58%, британский FTSE 100 прибавил 0,2%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,49%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,43% до 448,34 пункта.

Акции производителя самолётов Airbus продолжили вчерашний рост, связанный с планами по росту производства. Сегодня акции Airbus прибавляют 1,5%.

Среди лидеров падения оказались акции испанского банка Sabadell, снижающиеся на 3,3%. Компания сообщила о планах сократить расходы на 100 млн евро, а также наращивать чистую процентную маржу на несколько процентов в год. В последний месяц акции банка были одними из лидеров роста, в связи с чем сегодняшнее движение можно считать коррекционным.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX продолжил движение в рамках среднесрочного восходящего канала. При этом сильной перекупленности или перепроданности пока не наблюдается.

Китайские индексы взяли перерыв в росте. В пятницу, 28 мая, китайские индексы завершили торги разнонаправленно. Инвесторы оценивали вчерашнюю новость о том, что сенат США представил законопроекты, призванные повысить конкурентоспособность США по отношению к технологическим китайским компаниям. В частности, планируется направить на эти цели $190 млрд и отдельно $54 млрд на производство полупроводников в США. На этом фоне хуже рынка выглядели технологические компании. Лучше рынка выглядели сырьевые компании, т.к. на шанхайской бирже фьючерсы на многие металлы показали отскок после предложений Байдена об обширном плане бюджета. Ранее чёрные и цветные металлы находились в коррекции на фоне борьбы китайского правительства с высокими ценами на них.

По итогам сессии индекс CSI 300 стал легче на 0,32% до 5 321,1 пункта, тогда как ChiNext вырос на 0,19% до 3 232,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,06% до 29 096,2 пункта.

Акции банка HSBC продолжили вчерашний рост, связанный с новостью о продаже американских активов и планах сосредоточиться на обслуживании состоятельных клиентов в Азии. Сегодня акции HSBC прибавили 3,47%.

Неплохо провели свой первый торговой день акции JD Logistics, логистической дочки e-commerce гиганта JD.com. В начале торгов акции взлетали на 14% относительно цены IPO в 40,36 HKD, однако к концу торговой сессии рост уменьшился до 3,57%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, снизились на 0,77%.

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 закрепил выход из среднесрочного боковика. При этом индекс относительной силы приближается к уровню перекупленности, что может привести к локальной коррекции.

К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY упала на 0,26% до 6,366, тогда как курс USD/CNH снизился на 0,13% до 6,3618. Котировки валютной пары USD/HKD прибавили 0,01% до 7,7613.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в понедельник выросла на 1 б.п. до 3,09%.

Российский фондовый рынок демонстрирует незначительное снижение в первой половине торгов. Инвесторы решили взять паузу в покупках после нескольких дней обновления исторического максимума подряд. Кроме того, небольшой нервозности добавляют сообщения о новых хакерских атаках из России на американские госструктуры, а также ситуация с Белоруссией. В частности, вчера министр иностранных дел Германии сказал, что не исключает введения санкций в виде запрета на транзит газа, что может негативно повлиять на Газпром. Однако пока что такой сценарий развития событий выглядит маловероятным.

Торги в США в пятницу завершились небольшим ростом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растёт на 0,4%, а доходность 10-летних "трежериз" осталась на отметке 1,61%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии остался на отметке 3738,5 пункта, а индекс РТС снизился на 0,18% до 1600,8 пункта.

В течение дня мировые инвесторы будут следить за индексом деловой активности в Чикаго за май, майским индексом настроения потребителей от Мичиганского университета, а также новостями по бюджету США.

Газпром отчитался за первый квартал по МСФО. Выручка газового гиганта выросла на 31,3% г/г до 2285 млрд руб., а EBITDA - на 41,6% г/г до 697,9 млрд руб. Чистая прибыль стала положительной и достигла 447,2 млрд руб. Сильные результаты объясняются благоприятной конъюнктурой на газовом рынке Европы. При этом EBITDA и чистая прибыль оказались выше прогнозов аналитиков. Акции Газпрома к середине торгов растут на 0,3%.

Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить 0,06 руб. на акцию в качестве дивидендов за 2020 год. Доходность выплаты может составить 0,8%. Размер дивидендов разочаровал инвесторов, в связи с чем к середине торгов акции НМТП снижаются на 3,8%.

Интер РАО сообщила о росте выручке по МСФО в первом квартале на 16,3% г/г до 310,5 млрд. EBITDA увеличилась на 20,8% г/г до 50 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 0,3% г/г до 34,5 млрд руб. Отчётность вышла в рамках ожиданий. К середине торгов акции Интер РАО прибавляют 0,43%.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции Фосагро (+1,89%), Ленты (+1,83%), и Мечела а.п. (+1,75%). В минусе торговались акции НМТП (-3,81%), Qiwi (-2,82%) и Fix Price (-2,45%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи находится у верхней границы среднесрочного восходящего клина. Кроме того, индекс относительной силы приблизился к уровню перекупленности. Всё это говорит о повышенной вероятности коррекции ближе к нижней границе клина, расположенной у отметки 3640 пунктов.

Американские индексы закрыли торги в небольшом плюсе. В четверг, 27 мая, американские фондовые индексы завершили торги преимущественно на положительной территории. Перед открытием торгов NYT сообщила, что в пятницу Джо Байден планирует представить проект бюджета в размере $6 трлн. Президент намерен увеличить дефицит бюджета, воспользовавшись низкими ставками, чтобы реализовать инфраструктурные проекты. Рынок в целом позитивно воспринял данную новость, а также умеренно положительную макростатистику. При этом хуже рынка выглядит технологический сектор, так как излишние расходы правительства могут привести к росту инфляции и ужесточению монетарной политики.

Что касается опубликованной вчера макростатистики, ВВП США в первом квартале в пересчёте на годовые темпы роста прибавил 6,4% кв/кв при консенсусе 6,5%. Объём базовых заказов на товары длительного пользования вырос на 1% м/м, превысив прогноз в 0,8%. Тем временем число первичных заявок на получение пособия по безработице также оказалось лучше консенсуса - 406 тыс. против ожиданий в 425 тыс. В целом экономика США продолжает уверенный рост.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,41% до 34 464,6 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавил 0,12% до 4 200,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite символически снизился на 0,01% до 13 736,3 пункта.

Одним из лидеров роста стали акции производителя искусственного мяса Beyond Meat, растущие на 12,5%. Причиной роста стал комментарий популярного ведущего CNBC Джима Крамера о том, что данная компания должна стать следующей целью инвесторов с Reddit, т.к. в акциях Beyond Meat открыто много коротких позиций.

После закрытия торгов отчитался за первый квартал финансовый квартал 2022 года производитель программного обеспечения Salesforce. Выручка компании составила $5,96 млрд против консенсуса в $5,89 млрд. Прибыль на акцию также превысила прогноз в $0,88 и достигла $1,21. На расширенной торговой сессии акции Salesforce прибавили 4,2%.

Акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 0,2%.

На 22,7% выросли акции газовой компании Tellurian после подписания 10-летнего соглашения с товарным трейдером Gunvor Group на 3 миллиона тонн СПГ в год. Соглашение принесёт компании $12 млрд за 10 лет.

В очередной раз на 35,6% взлетели акции сети кинотеатров AMC. Инвесторы с Reddit продолжают провоцировать шорт-сквиз в данной акции.

S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 продолжил движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Явной перекупленности или перепроданности на данный момент не наблюдается.

Фондовая Европа в первой половине дня показывает небольшой рост. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы показывают положительную динамику в первой половине торгов. Инвесторы продолжают отыгрывать вчерашнюю новость о значительных планах Байдена по расходам бюджета. Кроме того, различные представители ЕЦБ продолжают говорить о необходимости в дальнейшей мягкости монетарной политики, что также добавляет позитива инвесторам. Например, сегодня член ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что в экономике ЕС видны позитивные сигналы, однако она всё ещё нуждается в поддержке.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, потребительские расходы во Франции в апреле снизились на 8,3% м/м, хотя аналитики ждали роста на 0,4%. ВВП Франции в первом квартале снизился на 0,1% кв/кв - хуже, чем консенсус, ожидавший роста на 0,4%. Кроме того, индекс цен на импорт в Германии в апреле вырос на 10,3% г/г, хотя консенсус ждал роста на 10. Различные инфляционные данные продолжают выходить выше прогнозов.

По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX увеличился на 0,58%, британский FTSE 100 прибавил 0,2%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,49%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,43% до 448,34 пункта.

Акции производителя самолётов Airbus продолжили вчерашний рост, связанный с планами по росту производства. Сегодня акции Airbus прибавляют 1,5%.

Среди лидеров падения оказались акции испанского банка Sabadell, снижающиеся на 3,3%. Компания сообщила о планах сократить расходы на 100 млн евро, а также наращивать чистую процентную маржу на несколько процентов в год. В последний месяц акции банка были одними из лидеров роста, в связи с чем сегодняшнее движение можно считать коррекционным.

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX продолжил движение в рамках среднесрочного восходящего канала. При этом сильной перекупленности или перепроданности пока не наблюдается.

Китайские индексы взяли перерыв в росте. В пятницу, 28 мая, китайские индексы завершили торги разнонаправленно. Инвесторы оценивали вчерашнюю новость о том, что сенат США представил законопроекты, призванные повысить конкурентоспособность США по отношению к технологическим китайским компаниям. В частности, планируется направить на эти цели $190 млрд и отдельно $54 млрд на производство полупроводников в США. На этом фоне хуже рынка выглядели технологические компании. Лучше рынка выглядели сырьевые компании, т.к. на шанхайской бирже фьючерсы на многие металлы показали отскок после предложений Байдена об обширном плане бюджета. Ранее чёрные и цветные металлы находились в коррекции на фоне борьбы китайского правительства с высокими ценами на них.

По итогам сессии индекс CSI 300 стал легче на 0,32% до 5 321,1 пункта, тогда как ChiNext вырос на 0,19% до 3 232,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,06% до 29 096,2 пункта.

Акции банка HSBC продолжили вчерашний рост, связанный с новостью о продаже американских активов и планах сосредоточиться на обслуживании состоятельных клиентов в Азии. Сегодня акции HSBC прибавили 3,47%.

Неплохо провели свой первый торговой день акции JD Logistics, логистической дочки e-commerce гиганта JD.com. В начале торгов акции взлетали на 14% относительно цены IPO в 40,36 HKD, однако к концу торговой сессии рост уменьшился до 3,57%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, снизились на 0,77%.

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 закрепил выход из среднесрочного боковика. При этом индекс относительной силы приближается к уровню перекупленности, что может привести к локальной коррекции.

К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY упала на 0,26% до 6,366, тогда как курс USD/CNH снизился на 0,13% до 6,3618. Котировки валютной пары USD/HKD прибавили 0,01% до 7,7613.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в понедельник выросла на 1 б.п. до 3,09%.