"М.видео" размещает облигации с доходностью 7,43-7,69% годовых

"М.видео" размещает облигации с доходностью 7,43-7,69% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "МВ ФИНАНС" серии 001Р-01 находится в диапазоне 7,30-7,55% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,43-7,69% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 апреля 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок до оферты - 2 года.

Поручителем по займу выступает ООО "МВМ" (дочерняя компания ПАО "М.видео", основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ООО "МВ ФИНАНС" - дочерняя компания ПАО "М.видео".