"Ростелеком" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 8,05-8,16% годовых

"Ростелеком" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 8,05-8,16% годовых

"Ростелеком" планирует 13 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002P-06R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 23 июля 2021 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд.

рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 7,90-8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,05-8,16% годовых.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Sber CIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.