В четверг, 7 октября, российские фондовые индексы в первой половине дня умеренно подрастают. Внешний фон складывается нейтральный после вчерашнего закрытия американского рынка. Гонконгский рынок сегодня с утра закрылся в плюсе более чем на 3%, европейские индексы также чувствуют себя неплохо и прибавляют в среднем 1,0%.
Поддержка для отечественного рынка со стороны растущих цен на энергоносители постепенно ослабевает. Вчера фьючерс на нефть марки Brent снизился на 2,0% и сегодня теряет еще 1,5%. Цены на природный газ в Европе снизились до $1000 за тыс. куб. м.Ведущие американские фондовые индикаторы вчера показали положительную динамику, увеличившись в среднем 0,4%. Сегодня с утра фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на текущий момент составляет 1,526%.
По состоянию на 12:30 МСК индекс МосБиржи увеличивается на 0,7% до 4201,56 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,9% до 1830,21 пункта.
Сегодня в США ожидается публикация еженедельных данных по количеству заявок на получение пособия по безработице.
Также ряд американских компаний представит сегодня финансовую отчетность - Tilray, Conagra Brands и Lamb Weston Holdings.
Крупнейший коммерческий банк в России "Сбербанк" отчитался по РСБУ. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль банка составила 936,9 млрд руб., увеличившись на 67,4% г/г. Чистый процентный доход расширился на 12,1% г/г и достиг 1,2 трлн руб. Обыкновенные акции "Сбербанка" на фоне новости растут на 1,3% и обновляют максимумы.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м. природного газа из ресурсов компании в Европу. По мнению Сечина, это позволит стабилизировать ситуацию на европейском рынке газа, а также принесет дополнительные доходы в бюджет. Пока решению по данном вопросу не принято, а акции "Роснефти" теряют 1,6% на фоне снижения котировок "черного золота".
Сегодня последний день торгуются с дивидендами акции "Полюса" (дивиденд 267,48 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,2%), "НОВАТЭКа" (дивиденд 27,67 руб. на акцию, дивидендная доходность 1,4%), "Роснефти" (дивиденд 18,03 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,8%) и "Акрона" (дивиденд 30 руб. на акцию, дивидендная доходность 0,3%).
К текущему моменту из числа ликвидных бумаг в лидерах роста оказались "АФК Система" (+4,4%), "Норильский никель" (+3,1%), "ММК" (+2,9%), "ФосАгро" (+2,7%) и "НЛМК" (+2,1%). В лидерах падения акции "Газпрома" (-4,3%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Индекс МосБиржи. С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи пробил верхнюю границу среднесрочного восходящего канала и консолидируется вблизи уровня 4200 пунктов. Ожидаем возвращения индекса в обозначенный коридор.
Американские индексы медленно, но верно отыгрывают потери. В среду, 6 октября, американские фондовые индексы завершили торговую сессию в зеленой зоне. В первой половине торгов индексы снижались, и рынок в целом выглядел достаточно слабо, так как инвесторы продолжали отыгрывать риски начала энергетического кризиса и стагфляции, а также отсутствие договоренностей относительно повышения потолка госдолга. Но к вечеру настроения на рынке явно улучшились.
По итогам торговой сессии индекс DJIA вырос на 0,3% до 34416,99 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,4% до 4363,55 пункта, а индекс Nasdaq Composite продемонстрировал увеличение на 0,5% до 14501,90 пункта.
Количество занятых в частном секторе США, за исключением с/х отрасли, по итогам сентября увеличилось на 568 тыс. чел., превысив консенсус-прогноз (428 тыс. чел.). При этом показатель за август был пересмотрен с 374 тыс. до 340 тыс.
По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,3 млн баррелей, хотя консенсус прогноз предполагал небольшое снижение запасов на 0,4 млн баррелей. Добыча нефти в США несколько увеличилась с 11,1 млн б/с до 11,3 млн б/с.
Перед открытием торгов в среду производитель слабоалкогольных и крепких напитков Constellation Brands отчитался по итогам II квартала 2022 финансового года. Квартальная выручка компании составила $2,37 млрд против $2,26 млрд за аналогичный квартал годом ранее. Чистая прибыль составила лишь $11,9 млн по сравнению с прибылью в размере $521,8 млн за аналогичный квартал годом ранее в связи с убытками от вложений в компанию Canopy Growth. Акции Constellation Brands отреагировали на публикацию отчетности снижением на 0,7%.
Разработчик ПО Palantir был выбран армией США в качестве руководителя программы по разведывательным системам и аналитике Capability Drop 2. Компания развернет платформу Palantir Gotham Platform для поддержки пользователей армейской разведки по всему миру с помощью объединенной структуры данных разведки и аналитической платформы, охватывающей несколько классов безопасности. Стоимость контракта с армией США оценивается компанией в $823 млн. Акции Palantir на фоне данной новости прибавили 1,6%.
В лидерах роста из индекса S&P 500 оказались ICE (+3,8%), CSX (+3,5%), Vulcan Materials (+3,2%), Norfolk Southern (+2,9%) и Martin Marietta Materials (+2,6%). В число аутсайдеров попали Electronic Arts (-7,0%), Nektar (-6,0%), Seagate (-5,3%), MarketAxesss (-4,4%) и American Airlines (-4,3%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, выросли в среду на 0,6%.
Индекс S&P 500. С точки зрения технического анализа, индекс S&P 500 формирует фигуру клин. Ожидаем пробития верхней границы и движения к уровню 4400 пунктов.
Настроения на европейских рынках улучшаются по мере снижения цен на энергоносители. В четверг, 7 октября, торги на европейских площадках открылись в плюсе. Внешний фон после закрытия торгов в США остается нейтральным. Цены на нефть и природный газ снижаются, что несколько снижает риски начала энергетического кризиса, но до конца данные опасения еще не исчезли. Оптимистично были восприняты заявления ЕЦБ о том, что после сворачивания программы экстренного стимулирования европейский регулятор готов рассмотреть возможность увеличения стандартной программы QE в 2 раза. Это снимает часть опасений относительно резкого ужесточения монетарной политики регулятора.
По состоянию на 12:00 МСК немецкий индекс DAX растет на 1,1% до 15137,35 пункта, британский индекс FTSE 100 в плюсе на 0,8% до 7049,95 пункта, а французский индекс CAC 40 демонстрирует рост на 1,1% до 6566,77 пункта. Сводный индекс европейского региона Stoxx 600 увеличивается на 1,0% до 455,72 пункта.
Объем промышленного производства в Германии по итогам августа сократился на 4,0% м/м, показатель вышел ниже консенсус-прогноза -0,4% м/м. При этом оценка роста промышленного производства в июле была пересмотрена и повышена с 1,0% м/м до 1,3% м/м.
В Великобритании индекс цен на жилье в сентябре вырос на 1,7% м/м и 7,4% г/г, рост индекса ускорился с 0,8% м/м и 7,2% г/г месяцем ранее.
Немецкий автопроизводитель BMW опубликовал данные по продажам. За 9 месяцев текущего года совокупные продажи автомобилей Группы выросли на 17,9% г/г и составили 1,9 млн, а продажи автомобилей бренда BMW увеличились на 19,3% г/г до 1,7 млн. Продажи электрических и гибридных автомобилей взлетели на 98,9% г/г и достигли 231,6 тыс. На фоне данной новости акции BMW растут на 1,8%.
К текущему моменту в лидерах роста из индекса DAX компании Deutsche Bank (+2,1%), Continental (+2,1%), Daimler (+2,0%), Infineon (+1,9%) и Linde (+1,9%).
В свою очередь, из индекса FTSE 100 лидируют Anglo American (+3,3%), Antofagasta (+3,3%), Standard Chartered (+2,9%), Johnson Matthey (2,8%) и CRH (+2,7%).
Индекс DAX. С точки зрения технического анализа, индекс DAX продолжает движение в рамках недавно сформировавшегося нисходящего канала. Ожидаем небольшого роста индекса в пределах обозначенного коридора.
Гонконгский рынок прибавляет больше 3% благодаря технологическим компаниям. Фондовый рынок Гонконга в четверг, 7 октября, завершил торговую сессию на достаточно оптимистичной ноте. Рост рынка был спровоцирован анонсированной встречей лидеров США и КНР, а также вчерашним снижением цен на энергоносители. После публикации данных по запасам нефти в США от EIA котировки нефти снизились от своих максимумов на 2%. Опасения относительно начала энергетического кризиса, перебоев в глобальных цепочках поставок и замедления роста китайской экономики не исчезли, но пока отошли на второй план. Фондовые биржи материкового Китая остаются закрытыми.
По итогам торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng продемонстрировал рост на 3,1% до 24696,37 пункта.
В лидерах роста в Гонконге сегодня оказался технологический сектор, акции крупнейших IT-компаний Китая отметились бурным ростом: Meituan (+9,5%), NetEase (+9,1%), Kuaishou Technology (+8,4%), Bilibii (+7,8%), Ping-An (+6,4%), JD.com (+6,3%), Tencent Holdings (+5,1%), Baidu (+4,6%), Sunny Optical Tech (+4,5%), Xiaomi (+3,7%).
В лидерах снижения по итогам четверга оказались нефтяники CNOOC (-3,8%) и PetroChina (-2,9%) на фоне небольшой коррекции цен на "черное золото". Также инвесторы продолжают наблюдать и за ситуацией с китайским девелопером Evergrande, торги акциями которого временно приостановлены в ожидании объявления значимых новостей.
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Alibaba, входящие в стратегию, на Гонконгской бирже завершили торги в плюсе на 6,9%.
К 11:00 МСК на валютном рынке пара USD/CNY торгуется на уровне 6,4467, а курс USD/CNH - на уровне 6,4489. Валютный курс USD/HKD в небольшом минусе на 0,01% и составляет 7,7855.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг поднялась на 2 б.п. до 2,889%.
Индекс CSI 300. С точки зрения технического анализа, индекс CSI 300 продолжает торговаться в рамках сужающегося канала. Пробитие либо верхней, либо нижней границы задаст направление для дальнейшего движения.
В четверг, 7 октября, российские фондовые индексы в первой половине дня умеренно подрастают. Внешний фон складывается нейтральный после вчерашнего закрытия американского рынка. Гонконгский рынок сегодня с утра закрылся в плюсе более чем на 3%, европейские индексы также чувствуют себя неплохо и прибавляют в среднем 1,0%. Поддержка для отечественного рынка со стороны растущих цен на энергоносители постепенно ослабевает. Вчера фьючерс на нефть марки Brent снизился на 2,0% и сегодня теряет еще 1,5%. Цены на природный газ в Европе снизились до $1000 за тыс. куб. м.
Ведущие американские фондовые индикаторы вчера показали положительную динамику, увеличившись в среднем 0,4%. Сегодня с утра фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на текущий момент составляет 1,526%.
По состоянию на 12:30 МСК индекс МосБиржи увеличивается на 0,7% до 4201,56 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,9% до 1830,21 пункта.
Сегодня в США ожидается публикация еженедельных данных по количеству заявок на получение пособия по безработице.
Также ряд американских компаний представит сегодня финансовую отчетность - Tilray, Conagra Brands и Lamb Weston Holdings.
Крупнейший коммерческий банк в России "Сбербанк" отчитался по РСБУ. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль банка составила 936,9 млрд руб., увеличившись на 67,4% г/г. Чистый процентный доход расширился на 12,1% г/г и достиг 1,2 трлн руб. Обыкновенные акции "Сбербанка" на фоне новости растут на 1,3% и обновляют максимумы.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м. природного газа из ресурсов компании в Европу. По мнению Сечина, это позволит стабилизировать ситуацию на европейском рынке газа, а также принесет дополнительные доходы в бюджет. Пока решению по данном вопросу не принято, а акции "Роснефти" теряют 1,6% на фоне снижения котировок "черного золота".
Сегодня последний день торгуются с дивидендами акции "Полюса" (дивиденд 267,48 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,2%), "НОВАТЭКа" (дивиденд 27,67 руб. на акцию, дивидендная доходность 1,4%), "Роснефти" (дивиденд 18,03 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,8%) и "Акрона" (дивиденд 30 руб. на акцию, дивидендная доходность 0,3%).
К текущему моменту из числа ликвидных бумаг в лидерах роста оказались "АФК Система" (+4,4%), "Норильский никель" (+3,1%), "ММК" (+2,9%), "ФосАгро" (+2,7%) и "НЛМК" (+2,1%). В лидерах падения акции "Газпрома" (-4,3%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
Индекс МосБиржи. С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи пробил верхнюю границу среднесрочного восходящего канала и консолидируется вблизи уровня 4200 пунктов. Ожидаем возвращения индекса в обозначенный коридор.
Американские индексы медленно, но верно отыгрывают потери. В среду, 6 октября, американские фондовые индексы завершили торговую сессию в зеленой зоне. В первой половине торгов индексы снижались, и рынок в целом выглядел достаточно слабо, так как инвесторы продолжали отыгрывать риски начала энергетического кризиса и стагфляции, а также отсутствие договоренностей относительно повышения потолка госдолга. Но к вечеру настроения на рынке явно улучшились.
По итогам торговой сессии индекс DJIA вырос на 0,3% до 34416,99 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,4% до 4363,55 пункта, а индекс Nasdaq Composite продемонстрировал увеличение на 0,5% до 14501,90 пункта.
Количество занятых в частном секторе США, за исключением с/х отрасли, по итогам сентября увеличилось на 568 тыс. чел., превысив консенсус-прогноз (428 тыс. чел.). При этом показатель за август был пересмотрен с 374 тыс. до 340 тыс.
По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,3 млн баррелей, хотя консенсус прогноз предполагал небольшое снижение запасов на 0,4 млн баррелей. Добыча нефти в США несколько увеличилась с 11,1 млн б/с до 11,3 млн б/с.
Перед открытием торгов в среду производитель слабоалкогольных и крепких напитков Constellation Brands отчитался по итогам II квартала 2022 финансового года. Квартальная выручка компании составила $2,37 млрд против $2,26 млрд за аналогичный квартал годом ранее. Чистая прибыль составила лишь $11,9 млн по сравнению с прибылью в размере $521,8 млн за аналогичный квартал годом ранее в связи с убытками от вложений в компанию Canopy Growth. Акции Constellation Brands отреагировали на публикацию отчетности снижением на 0,7%.
Разработчик ПО Palantir был выбран армией США в качестве руководителя программы по разведывательным системам и аналитике Capability Drop 2. Компания развернет платформу Palantir Gotham Platform для поддержки пользователей армейской разведки по всему миру с помощью объединенной структуры данных разведки и аналитической платформы, охватывающей несколько классов безопасности. Стоимость контракта с армией США оценивается компанией в $823 млн. Акции Palantir на фоне данной новости прибавили 1,6%.
В лидерах роста из индекса S&P 500 оказались ICE (+3,8%), CSX (+3,5%), Vulcan Materials (+3,2%), Norfolk Southern (+2,9%) и Martin Marietta Materials (+2,6%). В число аутсайдеров попали Electronic Arts (-7,0%), Nektar (-6,0%), Seagate (-5,3%), MarketAxesss (-4,4%) и American Airlines (-4,3%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, выросли в среду на 0,6%.
Индекс S&P 500. С точки зрения технического анализа, индекс S&P 500 формирует фигуру клин. Ожидаем пробития верхней границы и движения к уровню 4400 пунктов.
Настроения на европейских рынках улучшаются по мере снижения цен на энергоносители. В четверг, 7 октября, торги на европейских площадках открылись в плюсе. Внешний фон после закрытия торгов в США остается нейтральным. Цены на нефть и природный газ снижаются, что несколько снижает риски начала энергетического кризиса, но до конца данные опасения еще не исчезли. Оптимистично были восприняты заявления ЕЦБ о том, что после сворачивания программы экстренного стимулирования европейский регулятор готов рассмотреть возможность увеличения стандартной программы QE в 2 раза. Это снимает часть опасений относительно резкого ужесточения монетарной политики регулятора.
По состоянию на 12:00 МСК немецкий индекс DAX растет на 1,1% до 15137,35 пункта, британский индекс FTSE 100 в плюсе на 0,8% до 7049,95 пункта, а французский индекс CAC 40 демонстрирует рост на 1,1% до 6566,77 пункта. Сводный индекс европейского региона Stoxx 600 увеличивается на 1,0% до 455,72 пункта.
Объем промышленного производства в Германии по итогам августа сократился на 4,0% м/м, показатель вышел ниже консенсус-прогноза -0,4% м/м. При этом оценка роста промышленного производства в июле была пересмотрена и повышена с 1,0% м/м до 1,3% м/м.
В Великобритании индекс цен на жилье в сентябре вырос на 1,7% м/м и 7,4% г/г, рост индекса ускорился с 0,8% м/м и 7,2% г/г месяцем ранее.
Немецкий автопроизводитель BMW опубликовал данные по продажам. За 9 месяцев текущего года совокупные продажи автомобилей Группы выросли на 17,9% г/г и составили 1,9 млн, а продажи автомобилей бренда BMW увеличились на 19,3% г/г до 1,7 млн. Продажи электрических и гибридных автомобилей взлетели на 98,9% г/г и достигли 231,6 тыс. На фоне данной новости акции BMW растут на 1,8%.
К текущему моменту в лидерах роста из индекса DAX компании Deutsche Bank (+2,1%), Continental (+2,1%), Daimler (+2,0%), Infineon (+1,9%) и Linde (+1,9%).
В свою очередь, из индекса FTSE 100 лидируют Anglo American (+3,3%), Antofagasta (+3,3%), Standard Chartered (+2,9%), Johnson Matthey (2,8%) и CRH (+2,7%).
Индекс DAX. С точки зрения технического анализа, индекс DAX продолжает движение в рамках недавно сформировавшегося нисходящего канала. Ожидаем небольшого роста индекса в пределах обозначенного коридора.
Гонконгский рынок прибавляет больше 3% благодаря технологическим компаниям. Фондовый рынок Гонконга в четверг, 7 октября, завершил торговую сессию на достаточно оптимистичной ноте. Рост рынка был спровоцирован анонсированной встречей лидеров США и КНР, а также вчерашним снижением цен на энергоносители. После публикации данных по запасам нефти в США от EIA котировки нефти снизились от своих максимумов на 2%. Опасения относительно начала энергетического кризиса, перебоев в глобальных цепочках поставок и замедления роста китайской экономики не исчезли, но пока отошли на второй план. Фондовые биржи материкового Китая остаются закрытыми.
По итогам торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng продемонстрировал рост на 3,1% до 24696,37 пункта.
В лидерах роста в Гонконге сегодня оказался технологический сектор, акции крупнейших IT-компаний Китая отметились бурным ростом: Meituan (+9,5%), NetEase (+9,1%), Kuaishou Technology (+8,4%), Bilibii (+7,8%), Ping-An (+6,4%), JD.com (+6,3%), Tencent Holdings (+5,1%), Baidu (+4,6%), Sunny Optical Tech (+4,5%), Xiaomi (+3,7%).
В лидерах снижения по итогам четверга оказались нефтяники CNOOC (-3,8%) и PetroChina (-2,9%) на фоне небольшой коррекции цен на "черное золото". Также инвесторы продолжают наблюдать и за ситуацией с китайским девелопером Evergrande, торги акциями которого временно приостановлены в ожидании объявления значимых новостей.
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Alibaba, входящие в стратегию, на Гонконгской бирже завершили торги в плюсе на 6,9%.
К 11:00 МСК на валютном рынке пара USD/CNY торгуется на уровне 6,4467, а курс USD/CNH - на уровне 6,4489. Валютный курс USD/HKD в небольшом минусе на 0,01% и составляет 7,7855.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг поднялась на 2 б.п. до 2,889%.
Индекс CSI 300. С точки зрения технического анализа, индекс CSI 300 продолжает торговаться в рамках сужающегося канала. Пробитие либо верхней, либо нижней границы задаст направление для дальнейшего движения.
Свежие комментарии