Российские индексы демонстрируют нейтральную динамику

В пятницу, 15 октября, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрируют умеренно положительную динамику на фоне благоприятной внешней обстановки и высоких ценах на "черное золото".

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию на положительной территории благодаря сильным корпоративным отчетам.

На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,25%, в то время как доходность 10-летних "трежериз" находится на уровне 1,542%.

Сегодня во второй половине дня в США выйдут данные по объему розничных продаж в сентябре, индекс производственной активности NY Empire State за октябрь, а также предварительный индекс настроения потребителей от Мичиганского университета также за октябрь. Помимо этого, на сегодня запланировано выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

В России будет обнародован сентябрьский индекс цен производителей и объем промышленного производства.

Среди ключевых корпоративных событий на сегодня в России стоит обратить внимание на операционные отчеты за третий квартал и 9 месяцев ода X5 Group, Акрона и Алросы. В США о результатах своей деятельности отчитаются Goldman Sachs, Charles Schwab, Prologis, PNC Financial Services и Truist Financial.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,09% до 4253,23 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС продвинулся на 0,37% до 1882,74 пункта.

В числе лидеров роста к середине дня оказались акции Белуги (+2,53%), Росгосстраха (+1,70%), Сегежа Групп (+1,55%), Башнефти (+1,38%) и РУСАЛа (+1,07%). Заметно подешевели префы Россетей (-4,22%), акции Системы (-2,66%), НЛМК (-1,46%), Полюса (-1,18%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи консолидируется вблизи максимумов, тогда как стохастики длительное время пребывают в зоне перекупленности и готовятся ее покинуть, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

Статистика и корпоративные отчеты воодушевили американский рынок. В четверг, 14 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории благодаря сильному старту сезона корпоративных отчетностей - традиционно первыми порадовали инвесторов показатели крупнейших представителей финансового сектора страны.

В то же время поддержку рынку оказала и макроэкономическая статистика. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось на минувшей неделе на 36 тыс. и составило 293 тыс., тогда как аналитики ожидали 319 тыс., однако предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону увеличения с 326 тыс. до 329 тыс.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 1,56% до 34 912,56 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,71% до 4 438,23 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 1,73% до 14 823,4 пункта.

В числе фаворитов торгов оказались бумаги крупнейших американских банков, которые представили сильные финансовые результаты, превысившие ожидания аналитиков. В частности, котировки Citigroup (чистая прибыль возросла на 48% г/г до $4,6 млрд), Morgan Stanley (+37% г/г до $3,7 млрд и Bank of America (+57% г/г до $7,7 млрд) продвинулись на 0,77%, 2,48% и 4,47% соответственно.

Удачно сложилась сессия для акций аптечной сети Walgreens Boots Alliance, которые взлетели на 7,43% после того, как компания отчиталась о 68%-ном росте чистой прибыли за четвертый фискальный квартал. Так, показатель достиг $627 млн против $373 млн за аналогичный период годом ранее.

Рыночная капитализация крупнейшей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealth Group увеличилась на 4,17% после того, как компания зафиксировала рост выручки за третий квартал с $65,115 млрд годом ранее до $72,337 млрд, что оказалось лучше ожиданий рынка в $71,347 млрд.

Котировки одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) продвинулись на 2,02%.

Неожиданно в числе аутсайдеров торгов оказались акции разработчика систем водородных топливных элементов Plug Power, который улучшил свой прогноз по продажам на 2022 год с $759,7 млн до $825-850 млн. Тем не менее, бумаги по итогам сессии просели на 5,3%.

S&P 500. На дневном графике S&P 500 вышел за пределы верхней границы "нисходящего клина", в то время как положение стохастического осциллятора подтверждает наличие потенциала для роста в краткосрочной перспективе.

Европейские инвесторы настроены оптимистично. Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии пятницы демонстрируют положительную динамику благодаря сильным корпоративным отчетам, которые воодушевили инвестиционное сообщество и ослабили опасения по поводу всплеска инфляции.

Опубликованные сегодня данные показали, что в сентябре инфляция во Франции ускорилась до 2,2% г/г после роста на 1,9% г/г в августе, что связано с отскоком цен на энергоносители.

По состоянию на 12:00 МСК немецкий DAX увеличился на 0,16%, британский FTSE 100 повысился на 0,22%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,37%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 продвинулся на 0,33% до 467,48 пункта.

Успешным дебютом на Парижской фондовой бирже отметились акции компании OVHcloud, работающей в сфере облачных вычислений, которые прибавляют 4,85% в первый день торгов.

В числе фаворитов торгов оказались котировки германского дома моды Hugo Boss, которые выросли в цене на 1,6% после того, как компания повысила свой годовой прогноз на фоне восстановившегося показателя по прибыли в третьем квартале за счет высокого спроса в Европе и Америке.

Неудачно сложилась сессия для акций горно-металлургической компании Rio Tinto, которые просели на 1,67% после того, как компания понизила прогноз по поставкам железной руды на 2021 год, сославшись на то, что из-за ухудшения обстановки на рынке труда в Австралии завершение строительства нового рудника в Гудай-Дарри было отложено.

DAX. С технической точки зрения на дневном графике немецкий DAX, торгуясь в рамках нисходящего канала, вплотную приблизился к его верхней границе, в то время как медленные стохастические линии расположены в благоприятном для покупок положении. Учитывая вышесказанное, в ближайшие дни стоит ожидать попытку пробития верхней границы канала.

Высокие продажи электромобилей поддержали китайский рынок. Китайские фондовые индексы в пятницу завершили торговую сессию на положительной территории на фоне высоких продаж электромобилей в стране, которые в сентябре возросли на 185% г/г, а также благодаря тому, что девелоперы несколько оттеснили опасения относительно последствий долгового кризиса China Evergrande Group. Тем не менее, рост индексов был ограничен за счет сохраняющегося регулятивного давления и внутреннего энергетического кризиса, что увеличивает риски стагфляции после того, как макроэкономическая статистика показала, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 26-летнего максимума, а рост выдачи кредитов замедлился.

По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,38% до 4 932,11 пункта, а ChiNext повысился на 1,04% до 3 461,68 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 0,94% до 25 256 пункта.

Успешным дебютом на Шанхайской фондовой бирже Star Market отметились акции производителя литий-ионных аккумуляторов Zhuhai CosMX Battery, взлетевшие на 148%, а в первый день торгов в Шэньчжэне удачно отметились бумаги производителя моющих средств Hunan Resun, прибавив 44%. В то же время котировки фармацевтической компании Abbisko Cayman в ходе первичного размещения своих акций в Гонконге просели на 4,5%.

Удачно сложилась сессия для производителей электромобилей Geely Automobile и BYD, которые добавили в свой актив 7,52% и 7,33% соответственно на фоне данных о сильных продажах.

Среди фаворитов торгов оказались акции представителей технологического сектора. В частности, бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings и крупнейшего оператора по доставке еды в Китае Meituan выросли в цене на 2,4% и 4,46% соответственно в надежде, что худшее из-за натиска регулирующих органов уже позади.

Биржевой фонд FinEx MSCI China UCITS ETF, (входящий в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), к 11:10 МСК продвинулся на 0,24%. Заметим, в состав данного ETF входят бумаги крупнейших китайских корпораций информационного и финансового секторов, а данный фонд торгуется на Московской бирже.

CSI 300. С технической точки зрения на дневном графике индекс CSI 300, торгуясь в рамках "нисходящего вымпела", вплотную приблизился к его верхней границе, тогда как стохастический осциллятор пребывает вблизи зоны перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса может быть исчерпан.

К 11:10 МСК на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,16% до 6,4278, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,14% до 6,4245. Котировки валютной пары USD/HKD продвинулись на 0,0015 б.п. до 7,7798.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций, в свою очередь, увеличилась на 0,018 б.п. и составила 2,98%.

В пятницу, 15 октября, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрируют умеренно положительную динамику на фоне благоприятной внешней обстановки и высоких ценах на "черное золото".

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию на положительной территории благодаря сильным корпоративным отчетам. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,25%, в то время как доходность 10-летних "трежериз" находится на уровне 1,542%.

Сегодня во второй половине дня в США выйдут данные по объему розничных продаж в сентябре, индекс производственной активности NY Empire State за октябрь, а также предварительный индекс настроения потребителей от Мичиганского университета также за октябрь. Помимо этого, на сегодня запланировано выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

В России будет обнародован сентябрьский индекс цен производителей и объем промышленного производства.

Среди ключевых корпоративных событий на сегодня в России стоит обратить внимание на операционные отчеты за третий квартал и 9 месяцев ода X5 Group, Акрона и Алросы. В США о результатах своей деятельности отчитаются Goldman Sachs, Charles Schwab, Prologis, PNC Financial Services и Truist Financial.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,09% до 4253,23 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС продвинулся на 0,37% до 1882,74 пункта.

В числе лидеров роста к середине дня оказались акции Белуги (+2,53%), Росгосстраха (+1,70%), Сегежа Групп (+1,55%), Башнефти (+1,38%) и РУСАЛа (+1,07%). Заметно подешевели префы Россетей (-4,22%), акции Системы (-2,66%), НЛМК (-1,46%), Полюса (-1,18%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи консолидируется вблизи максимумов, тогда как стохастики длительное время пребывают в зоне перекупленности и готовятся ее покинуть, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

Статистика и корпоративные отчеты воодушевили американский рынок. В четверг, 14 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории благодаря сильному старту сезона корпоративных отчетностей - традиционно первыми порадовали инвесторов показатели крупнейших представителей финансового сектора страны.

В то же время поддержку рынку оказала и макроэкономическая статистика. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось на минувшей неделе на 36 тыс. и составило 293 тыс., тогда как аналитики ожидали 319 тыс., однако предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону увеличения с 326 тыс. до 329 тыс.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 1,56% до 34 912,56 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,71% до 4 438,23 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 1,73% до 14 823,4 пункта.

В числе фаворитов торгов оказались бумаги крупнейших американских банков, которые представили сильные финансовые результаты, превысившие ожидания аналитиков. В частности, котировки Citigroup (чистая прибыль возросла на 48% г/г до $4,6 млрд), Morgan Stanley (+37% г/г до $3,7 млрд и Bank of America (+57% г/г до $7,7 млрд) продвинулись на 0,77%, 2,48% и 4,47% соответственно.

Удачно сложилась сессия для акций аптечной сети Walgreens Boots Alliance, которые взлетели на 7,43% после того, как компания отчиталась о 68%-ном росте чистой прибыли за четвертый фискальный квартал. Так, показатель достиг $627 млн против $373 млн за аналогичный период годом ранее.

Рыночная капитализация крупнейшей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealth Group увеличилась на 4,17% после того, как компания зафиксировала рост выручки за третий квартал с $65,115 млрд годом ранее до $72,337 млрд, что оказалось лучше ожиданий рынка в $71,347 млрд.

Котировки одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) продвинулись на 2,02%.

Неожиданно в числе аутсайдеров торгов оказались акции разработчика систем водородных топливных элементов Plug Power, который улучшил свой прогноз по продажам на 2022 год с $759,7 млн до $825-850 млн. Тем не менее, бумаги по итогам сессии просели на 5,3%.

S&P 500. На дневном графике S&P 500 вышел за пределы верхней границы "нисходящего клина", в то время как положение стохастического осциллятора подтверждает наличие потенциала для роста в краткосрочной перспективе.

Европейские инвесторы настроены оптимистично. Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии пятницы демонстрируют положительную динамику благодаря сильным корпоративным отчетам, которые воодушевили инвестиционное сообщество и ослабили опасения по поводу всплеска инфляции.

Опубликованные сегодня данные показали, что в сентябре инфляция во Франции ускорилась до 2,2% г/г после роста на 1,9% г/г в августе, что связано с отскоком цен на энергоносители.

По состоянию на 12:00 МСК немецкий DAX увеличился на 0,16%, британский FTSE 100 повысился на 0,22%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,37%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 продвинулся на 0,33% до 467,48 пункта.

Успешным дебютом на Парижской фондовой бирже отметились акции компании OVHcloud, работающей в сфере облачных вычислений, которые прибавляют 4,85% в первый день торгов.

В числе фаворитов торгов оказались котировки германского дома моды Hugo Boss, которые выросли в цене на 1,6% после того, как компания повысила свой годовой прогноз на фоне восстановившегося показателя по прибыли в третьем квартале за счет высокого спроса в Европе и Америке.

Неудачно сложилась сессия для акций горно-металлургической компании Rio Tinto, которые просели на 1,67% после того, как компания понизила прогноз по поставкам железной руды на 2021 год, сославшись на то, что из-за ухудшения обстановки на рынке труда в Австралии завершение строительства нового рудника в Гудай-Дарри было отложено.

DAX. С технической точки зрения на дневном графике немецкий DAX, торгуясь в рамках нисходящего канала, вплотную приблизился к его верхней границе, в то время как медленные стохастические линии расположены в благоприятном для покупок положении. Учитывая вышесказанное, в ближайшие дни стоит ожидать попытку пробития верхней границы канала.

Высокие продажи электромобилей поддержали китайский рынок. Китайские фондовые индексы в пятницу завершили торговую сессию на положительной территории на фоне высоких продаж электромобилей в стране, которые в сентябре возросли на 185% г/г, а также благодаря тому, что девелоперы несколько оттеснили опасения относительно последствий долгового кризиса China Evergrande Group. Тем не менее, рост индексов был ограничен за счет сохраняющегося регулятивного давления и внутреннего энергетического кризиса, что увеличивает риски стагфляции после того, как макроэкономическая статистика показала, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 26-летнего максимума, а рост выдачи кредитов замедлился.

По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,38% до 4 932,11 пункта, а ChiNext повысился на 1,04% до 3 461,68 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng продвинулся на 0,94% до 25 256 пункта.

Успешным дебютом на Шанхайской фондовой бирже Star Market отметились акции производителя литий-ионных аккумуляторов Zhuhai CosMX Battery, взлетевшие на 148%, а в первый день торгов в Шэньчжэне удачно отметились бумаги производителя моющих средств Hunan Resun, прибавив 44%. В то же время котировки фармацевтической компании Abbisko Cayman в ходе первичного размещения своих акций в Гонконге просели на 4,5%.

Удачно сложилась сессия для производителей электромобилей Geely Automobile и BYD, которые добавили в свой актив 7,52% и 7,33% соответственно на фоне данных о сильных продажах.

Среди фаворитов торгов оказались акции представителей технологического сектора. В частности, бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings и крупнейшего оператора по доставке еды в Китае Meituan выросли в цене на 2,4% и 4,46% соответственно в надежде, что худшее из-за натиска регулирующих органов уже позади.

Биржевой фонд FinEx MSCI China UCITS ETF, (входящий в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам), к 11:10 МСК продвинулся на 0,24%. Заметим, в состав данного ETF входят бумаги крупнейших китайских корпораций информационного и финансового секторов, а данный фонд торгуется на Московской бирже.

CSI 300. С технической точки зрения на дневном графике индекс CSI 300, торгуясь в рамках "нисходящего вымпела", вплотную приблизился к его верхней границе, тогда как стохастический осциллятор пребывает вблизи зоны перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса может быть исчерпан.

К 11:10 МСК на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,16% до 6,4278, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,14% до 6,4245. Котировки валютной пары USD/HKD продвинулись на 0,0015 б.п. до 7,7798.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций, в свою очередь, увеличилась на 0,018 б.п. и составила 2,98%.