"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 10 млрд рублей

"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 10 млрд рублей

"Российские железные дороги" планируют 16 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001Б-08, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 февраля 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд.

рублей. Срок обращения - бессрочные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей. Первый колл-опцион через 5,3 года с момента начала обращения, последующие колл-опционы каждые 5 лет.

Ориентир ставки 1-го купона - значение G-curve на сроке 5 лет + 175-185 б.п.

Организаторы размещения: ВБРР, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.