"Россельхозбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Россельхозбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Россельхозбанк" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Банк реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БO-14-002P, что составляет 75% от общего объема займа. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей.

Общий объем выпуска по номиналу составляет 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта через 2,5 года.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 7,80-7,90% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк ГПБ, Банк "ФК Открытие", БК РЕГИОН, Россельхозбанк. Агент по размещению - Россельхозбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.