"РЖД" разместили бессрочные облигации на 24 млрд рублей

"РЖД" разместили бессрочные облигации на 24 млрд рублей

"Российские железные дороги" разместили облигации на 24 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по закрытой подписке 24 тыс. облигаций серии 001Б-08 номинальной стоимостью 1 млн. рублей. каждая. Срок обращения бумаг - бессрочные.

Первый колл-опцион через 5,3 года с момента начала обращения, последующие колл-опционы каждые 5 лет.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 7,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение G-curve на сроке 5 лет + 175-185 б.п., что соответствовало значению на уровне 7,80% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: ВБРР, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещен в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.