"Ипотечный агент ТБ-1" в июле планирует разместить облигации на 5,6 млрд рублей

"Ипотечный агент ТБ-1" в июле планирует разместить облигации на 5,6 млрд рублей

"Ипотечный агент ТБ-1" планирует с 5 по 6 июля провести сбор заявок на биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А", сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 8 июля 2021 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. 622,500 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. По условиям займа, облигации подлежат полному погашению 23 марта 2034 года. Ожидаемый срок обращения - 3 года. Ожидаемая дюрация ~1,5 года (при текущей скорости досрочных погашений, CPR=25%).

Ориентир по доходности - не выше G-curve на сроке 1,5 года + 140-160 бп.

Организаторы размещения: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, СКБ-Банк, Транскапиталбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.