Нефть поддержит рынок РФ и рубль

Нефть поддержит рынок РФ и рубль

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают повышение и достижение долгосрочных максимумов, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в среду, после негативного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%, отступив от минимумов сессии.

В плюс удалось выйти Dow Jones Industrial Average. В целом настроения поддержали лучшие, нежели ожидалось, данные по розничным продажам, промышленному производству и производственной инфляции в январе. Протоколы заседания ФРС же дали “голубиные” сигналы, показав намерение регулятора в обозримом будущем сохранять процентные ставки на низком уровне и продолжать покупки облигаций. Слабость рынка труда должна сдержать инфляцию в мягких денежно-кредитных условиях.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который ускорил падение после начала сессии в США. В четверг в регионе не ожидается публикации важных макроэкономических данных, в связи с чем основное внимание может быть приковано к отчетностям.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос менее чем на 0,1%. Фондовые индексы Китая после продолжительных выходных изменяются разнонаправленно, в пределах 1,5%. Настроения на биржах неоднозначны и, с одной стороны, учитывают перспективы постепенного восстановления мировой экономики, а с другой - риски распространения мутированного вируса.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 1% после перехода к уверенному повышению накануне. Цены расположены выше 65 долл. и 61 долл. соответственно, у новых пиков с января прошлого года. На рынке опасаются, что холода в Техасе могут привести к перебоям в нефтедобыче, которые продлятся не дни, а недели, что провоцирует новые покупки. Кроме того, в Американском институте нефти сообщили о сокращении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 5,8 млн баррелей. От Минэнерго США позже в течение дня ждут данных о снижении запасов на 2,2 млн баррелей, также позитивно для цен.

События дня: число разрешений на строительство, количество начатых строительств новых домов в США в январе (16.30 мск), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале (16.30 мск), недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск), еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск), финансовые результаты Газпром нефти за 4-й кв. 2020 г. по МСФО, день аналитика и инвестора Магнита, квартальные результаты Airbus, Air France-KLM, Barclays, Carrefour, Credit Suisse, Daimler, Nestle, Orange, Walmart

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС в среду завершили день заметным падением и стремились к краткосрочным поддержкам в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3390 и 1430 пунктов). До закрепления ниже указанных отметок у рынка сохраняются шансы на возвращение к росту, но сильного импульса к повышению на биржах так или иначе не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3420-3530 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне изменился в пределах 0,6% к доллару и евро, укрепившись против европейской валюты. Пара доллар/рубль отступила от уровня 74 руб. и вернулась в район недавних минимумов, к 73,50 руб. Пара евро/рубль упала до минимума с декабря прошлого года 88,76 руб. и сохраняет небольшой потенциал коррекции в район 88,30 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). На данный момент рубль не желает расставаться с краткосрочным восходящим трендом, но находится у важных среднесрочных уровней, которые препятствуют активности “быков”.

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от ралли нефтяных цен, в связи с чем могут выйти в умеренный плюс. Повышения акций вне нефтегазового сектора, однако, может и не случиться, что будет ограничивать общий рост. Настроения на зарубежных фондовых площадках скорее склоняются к коррекционным. По ходу сессии в США будет опубликован очередной блок интересных макроэкономических данных, который даст инвесторам новые поводы для размышлений.