Размещение в рамках IPO Softline ожидается по цене $7,5 за GDR - источник

Размещение в рамках IPO Softline ожидается по цене $7,5 за GDR - источник

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости/Прайм, Первичное публичное размещение акций (IPO) группы компаний Softline, поставщика комплексных технологических решений и IT-услуг, ожидается по цене 7,5 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

"Сделка ожидается по цене 7,5 доллара за GDR. Индикативный спрос превышает ожидаемый объем сделки на этом уровне цены", - сообщил он.

Первоначальный ориентир цены размещения на Лондонской фондовой бирже со вторичным листингом на Московской бирже составлял 7,5-10,5 доллара за GDR. Таким образом, размещение ожидается по нижней границе ценового диапазона.

Книга заявок инвесторов должна закрыться во вторник, 26 октября.

Предложение состоит из GDR, которые представляют новые обыкновенные акции компании. В результате размещения компания рассчитывает привлечь около 400 миллионов долларов. Компания ожидает, что в результате ее рыночная капитализация составит от 1,49 миллиарда долларов до 1,93 миллиарда долларов.

Кроме того, ожидается, что ряд существующих акционеров предоставят дополнительные депозитарные расписки в объеме до 15% от общего количества GDR, размещаемых в рамках IPO в качестве опциона доразмещения. К продающим акционерам относятся Softline Group Inc (бенефициарный владелец - Игорь Боровиков), Da Vinci Private Equity Fund II L.P, Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund и Zubr Capital Fund I LP.