"Трансмашхолдинг" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Трансмашхолдинг" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Трансмашхолдинг" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент 11 июня 2021 года реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии ПБО-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,05% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне значение G-curve на сроке 5 лет + премия 130-150 б.п., что соответствовало значению на уровне - 8,05-8,25% годовых на открытии книги заявок.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sber CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.