АФК "Система" разместила биржевые облигации на 19 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 19 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 19 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001Р-16 и 14 млн. облигаций серии 001Р-17. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей.

Срок обращения бумаг - 10 лет, по облигациям серии 001Р-16 выставлена оферта через 2,25 года с даты размещения, по облигациям серии 001Р-17 - через 4,5 года.

Ставка купона по облигациям серии 001Р-16 на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 6,10% годовых, по облигациям серии 001Р-17 - 6,75% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001Р-16 находился в диапазоне 6,15-6,30%, по облигациям серии 001Р-17 - 6,75-6,90%. Первоначальный планируемый объем размещения облигаций серии 001Р-17 составлял - 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, банк "Открытие", ИФК Солид, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк. Агент по размещению - банк "Открытие".

Облигации выпусков размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.