АФК "Система" 29 июня проведет сбор заявок на облигации объемом от 10 млрд рублей

АФК "Система" 29 июня проведет сбор заявок на облигации объемом от 10 млрд рублей

АФК "Система" планирует 29 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-21, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 5 июля 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд.

рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Ориентир доходности - G-curve на сроке 5 лет + 170-190 б.п.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, Сбер КИБ, СКБ-банк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - Сбер КИБ.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.