Ставка 1-го купона по облигациям КБ "Ренессанс Кредит" на 4 млрд рублей составит 8,15% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям КБ "Ренессанс Кредит" на 4 млрд рублей составит 8,15% годовых

КБ "Ренессанс Кредит" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-06 в размере 8,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 8,50% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не более 4 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 17 февраля 2021 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Срок обращения - 5 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения: Ренессанс Капитал, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению - КБ "Ренессанс Кредит".