"АБЗ-1" доразмещает облигации на 1 млрд рублей с доходностью 12,40-12,26% годовых

"АБЗ-1" доразмещает облигации на 1 млрд рублей с доходностью 12,40-12,26% годовых

"Асфальтобетонный завод № 1" планирует с 1 по 3 марта провести сбор заявок на дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии 001Р-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 марта 2021 года.

Планируемый объем доптранша - до 1 млрд. рублей включительно.

Индикативная цена размещения - 100,25-100,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,40-12,26% годовых.

Организаторы сделки: BCS Global Markets, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению - компания БКС.

Основной выпуск номинальным объемом 2 млрд. рублей был размещен в декабре 2020 года с погашением в 2023 году. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 12,00% годовых. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 7-11-го купонов - по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно.