Borets планирует выкупить еврооблигации и разместить новые бумаги

Borets планирует выкупить еврооблигации и разместить новые бумаги

Borets выставил предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2022 году (ISIN XS1596115409), говорится в сообщении компании.

Облигации выкупаются по цене $1005 за каждую $1000 основного долга. За ранее согласие с выкупом (9 сентября 2020 года) компания готова заплатить премию в размере $30 за каждую $1000 основного долга.

Предложение по выкупу распространяется на все бумаги выпуска.

Предложение действительно до 16 сентября 2020 года.

Выпуск объемом $330 млн. был размещен в 2017 году со ставкой купона 6,50% годовых. На момент объявления тендера выпуск облигаций находился в обращении в полном объеме.

Выкуп еврооблигаций компания планирует осуществить за счет размещения новых бумаг. Borets планирует 3 сентября провести телеконференцию с глобальными инвесторами, а также провести серию индивидуальных звонков с ними. В зависимости от конъюнктуры рынка компания планирует разместить 6-летние облигации на сумму от $300 млн. Организаторами размещения еврооблигаций выступают: Goldman Sachs International, Sberbank CIB, Barclays, Raiffeisen Bank International.