"ВЭБ.РФ" 27 июля проведет сбор заявок на облигации объемом $500 млн

"ВЭБ.РФ" 27 июля проведет сбор заявок на облигации объемом $500 млн

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" планирует 27 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-30В, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 29 июля 2021 года.

Планируемый объем размещения - $500 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги $1000. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предполагается.

Ориентир доходности - соответствует спреду в диапазоне 170 - 190 б.п. к расчетной доходности еврооблигаций РФ на срок 5 лет (фиксация числового значения ориентира по купону - непосредственно перед открытием книги).

Потенциальные инвесторы - резиденты РФ, не имеющие ограничений для участия в приобретении данных облигаций.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Газпромбанк, МКБ, ВБРР. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.

Облигации размещаются в рамках мультивалютной программы облигаций объемом 3 трлн. рублей, 10 млрд. долларов США и 5 млрд. евро.