Спрос на облигации ЛК "Европлан" составил 11 млрд рублей

Спрос на облигации ЛК "Европлан" составил 11 млрд рублей

Спрос на облигации ЛК "Европлан" серии 001P-03 составил 11 млрд. рублей. "Размер спроса со стороны инвесторов в 2 раза превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей. В результате "Европлан" снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, повысив совокупный объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 8,55% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не более 8,85% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 20 августа 2021 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, выставлена 3,5-летняя оферта.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.