"Джи-групп" размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью 11,46-12,01% годовых
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО "Джи-групп" серии 002Р-01 находится на уровне 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46-12,01% годовых, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 10:00 до 16:00 мск.
Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% - в дату выплаты 6-го купона; по 15% в дату выплат 7-12-го купонов.
По облигациям выпуска предоставлены публичные безотзывные оферты от ООО "Виптон", ООО "СпектрПодряд", ООО "Энергоресурс", ООО "Юнайт-Девелопмент".
Организаторы размещения: Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению - ITI Capital.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Свежие комментарии