Российский фондовый рынок торгуется в незначительном минусе, не сумев закрепиться на достигнутом вчера историческом максимуме. Вчерашний позитив от снижения геополитической напряжённости на фоне отзыва российских войск с учений недалеко от границ с Украиной уже отыгран рынком, а сегодняшний новостной и внешний фон пока что нейтральны для российских акций. Инвесторы находятся в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке, а также прессс-конференции главы регулятора.
Торги в США вчера завершились падением на фоне предложений Байдена по налогам. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 отскакивает на 0,2%, а доходность 10-летних "трежериз" консолидируется у отметки 1,56%.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии упал на 0,43% до 3584,7 пункта, а индекс РТС символически повысился на 0,01% до 1501,9 пункта.
Сегодня в течение дня мировые инвесторы будут ждать публикации индекса деловой активности в производственном секторе США, а также статистику по продажам нового жилья в штатах.
Распадская сообщила об операционных результатах за 1 квартал 2021 года. Добыча угля выросла на 8% кв/кв, объём реализации - на 5% кв/кв, а средняя цена реализации концентрата увеличилась на 19% кв/кв. Стоит отметить, что сейчас акционеров Распадской больше волнует вопрос выделения угольных активов Evraz, чем операционные результаты компании. К середине торгов акции Распадской теряют 4,2% после ралли последних недель.
ОГК-2 сообщила, что выработка электроэнергии в первом квартале выросла на 0,8%. Отпуск тепловой энергии вырос на 8% г/г на фоне более холодной зимы. Результаты ожидаемо не удивили рынок: акции ОГК-2 прибавляет 0,3% к середине торгов.
СД Роснефти рекомендовал выплатить 6,94 руб. на акцию в качестве дивидендов по итогам 2020 года, что соответствует 1,3% доходности. На выплату будет направлено 50% чистой прибыли по МСФО, как и предполагает дивидендная политика. Интересно отметить, что Роснефть не стала исключать квазиказначейские акции из расчёта дивидендов, чтобы увеличить их размер на акцию, хотя ряд аналитиков ожидали обратного.
В лидерах подъема к середине дня оказались акции ВТБ (+2,49%), Магнита (+1,75%), и ПИКа (+1,26%). В минусе торговались акции ТМК (-10,40%), Распадской (-3,90%) и Полюса (-1,82%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжил попытки выйти вверх из среднесрочного восходящего треугольника с целью в очередной раз обновить исторический максимум. Если текущая попытка выйти из треугольника не закончится успехом, индекс может скорректироваться к линии поддержки около 3530 пунктов.
Предложение Байдена по налогам привело к коррекции на американском рынке. В четверг, 22 апреля, американские индексы завершили торги падением. По данным Bloomberg, администрация Байдена планирует повысить налог на прирост капитала для зарабатывающих более $1 млн с 20% до 39,6%. Вместе с налогом на инвестиционной доход, с помощью которого финансируется программа Obamacare, ставка федерального налога может составить 43,4%. На фоне мощного роста американского рынка в последний год часть инвесторов решила зафиксировать прибыль с целью не попасть под рост налога, что и привело к снижению рынка. Стоит отметить, что пока неизвестно, в каком виде данное предложение будет принято и будет ли принято вообще.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,94% до 33 815,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 0,92% до 4 134,0 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,94% до 13 818,4 пункта.
Что касается макроэкономической статистики, количество первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось с 586 тыс. на прошлой неделе до 547 тыс. на этой, хотя аналитики ждали роста до 617 тыс. Рынок труда в США продолжает постепенное восстановление от кризиса.
American Airlines и Southwest Airlines сообщили о близких к прогнозам аналитиков результатах за первый квартал. Однако ситуация в отрасли остаётся тяжёлой, на фоне чего менеджмент American Airlines прогнозирует падение выручки во 2-м квартале на 40% по сравнению со вторым кварталом 2019. По итогам торгов акции American Airlines и Southwest Airlines снизились на 4,47% и 1,56% соответственно.
Бумаги производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", снизились на 1,17%, что соответствует падению акций технологического сектора.
Акции телекоммуникационной компании AT&T прибавили 4,15% после отчёта за первый квартал. Компания сообщила, что прибыль на акцию составила $1,39 при прогнозе в $0,78. Выручка также превысила консенсус - $43,94 млрд против $42,7 млрд.
Акции Intel продолжили падение на расширенной торговой сессии, снизившись на 2,17% после падения на 1,77% во время основных торгов. Компания сообщила о финансовых результатах за 1 квартал лучше ожиданий аналитиков, однако выручка от дата-центров снизилась более, чем на 20% до $5,56 млрд. Это является признаком роста конкуренции со стороны AMD и NVIDIA, что и разочаровало инвесторов.
S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 незначительно скорректировался от верхней границе восходящего канала, что привело к снижению уровню перекупленности по RSI.Однако отрыв от 50-дневной скользящей средней всё ещё остаётся существенным, что повышает вероятность тестирования нижней границы канала, находящейся около 4000 пунктов.
Фондовая Европа начала торги в пятницу в небольшом минусе. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы незначительно понижаются в первой половине дня. Достаточно позитивная макростатистика нивелируется негативом из-за падения американских индексов на фоне предложений Байдена по налогам. Также ухудшают мировой сентимент новости по растущему числу случаев коронавируса в Индии и Японии.
Вышедшие сегодня в регионе макроданные показали, индекс деловой активности в производственном секторе Германии достиг в апреле 66,4 пункта, хотя аналитики ожидали только 65,8 пункта. В секторе услуг ситуация значительно скромнее: 50,1 пункта против консенсуса 50,8 пункта. Похожая ситуация и во всей Еврозоне - мощное восстановление в производственном секторе и отстающий на фоне продолжающихся локдаунов сектор услуг. Кроме того, объём розничных продаж в Британии вырос в марте на 5,4% м/м, хотя аналитики ждали роста только на 1,5%.
По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX уменьшился на 0,30%, британский FTSE 100 понизился на 0,30%, а французский CAC 40 стал легче на 0,14%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 снизился на 0,31% до 438,3 пункта.
Акции производителя автомобилей Daimler AG выросли на 0,94% после того, как компания свой прогноз по прибыли на 2021 год.
В лидерах роста оказались растущие на 8,7% акции итальянского производителя модной одежды Tod's после того, как лидер индустрии LVMH решил увеличить долю в компании до 10%.
Акции испанской финтех компании Allfunds растут более, чем на 10% в свой первый день торгов после IPO, возвращая инвесторам веру в IPO после крайне неудачного размещения британского сервиса по доставке еды Deliveroo.
DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX немного скорректировался от верхней границы восходящего канала. При этом отрыв от 50-дневной скользящей средней и индекс RSI всё ещё предполагают небольшой уровень перекупленности, что увеличивает вероятность коррекции к нижней границе канала.
Индексы Китая завершили торги ростом. Китайские фондовые индексы завершили торги уверенным ростом. По данным Bloomberg, инвесторы с материкового Китая вложили в Гонконгские акции HK$ 36,2 млрд с начала апреля, что превышает отток объёмом HK$12,7 млрд в марте. Инвесторы позитивно воспринимают перспективы продолжающегося сезона отчётностей: согласно консенсусу, в среднем прибыль компаний из индекса Hang Seng вырастет на 26% г/г на фоне низкой базы коронавирусного первого квартала 2020 года.
По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,91% до 5 135,5 пункта, тогда как ChiNext взлетел на 1,87% до 2 994,5 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,28% до 29 076,0 пункта.
Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, прибавили 1,36%, поддержав ралли в технологическом секторе.
Производитель смартфонов Xiaomi заявил, что рассматривает инвестирование 1,5 млрд юаней в шанхайский стартап Black Sesame Technologies, занимающийся производством чипов для ИИ и автономных автомобилей. На этом фоне акции Xiaomi прибавили 2,27%.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 продолжил консолидация в среднесрочном боковике, приблизившись к его верхней границе. При этом общая картина продолжает напоминать медвежью фигуру "голова и плечи".
К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY выросла на 0,04% до 6,494, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,04% до 6,492. Котировки валютной пары USD/HKD прибавили 0,03% до 7,762.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу осталась на уровне 3,16%.
Российский фондовый рынок торгуется в незначительном минусе, не сумев закрепиться на достигнутом вчера историческом максимуме. Вчерашний позитив от снижения геополитической напряжённости на фоне отзыва российских войск с учений недалеко от границ с Украиной уже отыгран рынком, а сегодняшний новостной и внешний фон пока что нейтральны для российских акций. Инвесторы находятся в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке, а также прессс-конференции главы регулятора.
Торги в США вчера завершились падением на фоне предложений Байдена по налогам. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 отскакивает на 0,2%, а доходность 10-летних "трежериз" консолидируется у отметки 1,56%.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии упал на 0,43% до 3584,7 пункта, а индекс РТС символически повысился на 0,01% до 1501,9 пункта.
Сегодня в течение дня мировые инвесторы будут ждать публикации индекса деловой активности в производственном секторе США, а также статистику по продажам нового жилья в штатах.
Распадская сообщила об операционных результатах за 1 квартал 2021 года. Добыча угля выросла на 8% кв/кв, объём реализации - на 5% кв/кв, а средняя цена реализации концентрата увеличилась на 19% кв/кв. Стоит отметить, что сейчас акционеров Распадской больше волнует вопрос выделения угольных активов Evraz, чем операционные результаты компании. К середине торгов акции Распадской теряют 4,2% после ралли последних недель.
ОГК-2 сообщила, что выработка электроэнергии в первом квартале выросла на 0,8%. Отпуск тепловой энергии вырос на 8% г/г на фоне более холодной зимы. Результаты ожидаемо не удивили рынок: акции ОГК-2 прибавляет 0,3% к середине торгов.
СД Роснефти рекомендовал выплатить 6,94 руб. на акцию в качестве дивидендов по итогам 2020 года, что соответствует 1,3% доходности. На выплату будет направлено 50% чистой прибыли по МСФО, как и предполагает дивидендная политика. Интересно отметить, что Роснефть не стала исключать квазиказначейские акции из расчёта дивидендов, чтобы увеличить их размер на акцию, хотя ряд аналитиков ожидали обратного.
В лидерах подъема к середине дня оказались акции ВТБ (+2,49%), Магнита (+1,75%), и ПИКа (+1,26%). В минусе торговались акции ТМК (-10,40%), Распадской (-3,90%) и Полюса (-1,82%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".
С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжил попытки выйти вверх из среднесрочного восходящего треугольника с целью в очередной раз обновить исторический максимум. Если текущая попытка выйти из треугольника не закончится успехом, индекс может скорректироваться к линии поддержки около 3530 пунктов.
Предложение Байдена по налогам привело к коррекции на американском рынке. В четверг, 22 апреля, американские индексы завершили торги падением. По данным Bloomberg, администрация Байдена планирует повысить налог на прирост капитала для зарабатывающих более $1 млн с 20% до 39,6%. Вместе с налогом на инвестиционной доход, с помощью которого финансируется программа Obamacare, ставка федерального налога может составить 43,4%. На фоне мощного роста американского рынка в последний год часть инвесторов решила зафиксировать прибыль с целью не попасть под рост налога, что и привело к снижению рынка. Стоит отметить, что пока неизвестно, в каком виде данное предложение будет принято и будет ли принято вообще.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,94% до 33 815,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 0,92% до 4 134,0 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,94% до 13 818,4 пункта.
Что касается макроэкономической статистики, количество первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось с 586 тыс. на прошлой неделе до 547 тыс. на этой, хотя аналитики ждали роста до 617 тыс. Рынок труда в США продолжает постепенное восстановление от кризиса.
American Airlines и Southwest Airlines сообщили о близких к прогнозам аналитиков результатах за первый квартал. Однако ситуация в отрасли остаётся тяжёлой, на фоне чего менеджмент American Airlines прогнозирует падение выручки во 2-м квартале на 40% по сравнению со вторым кварталом 2019. По итогам торгов акции American Airlines и Southwest Airlines снизились на 4,47% и 1,56% соответственно.
Бумаги производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", снизились на 1,17%, что соответствует падению акций технологического сектора.
Акции телекоммуникационной компании AT&T прибавили 4,15% после отчёта за первый квартал. Компания сообщила, что прибыль на акцию составила $1,39 при прогнозе в $0,78. Выручка также превысила консенсус - $43,94 млрд против $42,7 млрд.
Акции Intel продолжили падение на расширенной торговой сессии, снизившись на 2,17% после падения на 1,77% во время основных торгов. Компания сообщила о финансовых результатах за 1 квартал лучше ожиданий аналитиков, однако выручка от дата-центров снизилась более, чем на 20% до $5,56 млрд. Это является признаком роста конкуренции со стороны AMD и NVIDIA, что и разочаровало инвесторов.
S&P 500. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 незначительно скорректировался от верхней границе восходящего канала, что привело к снижению уровню перекупленности по RSI.Однако отрыв от 50-дневной скользящей средней всё ещё остаётся существенным, что повышает вероятность тестирования нижней границы канала, находящейся около 4000 пунктов.
Фондовая Европа начала торги в пятницу в небольшом минусе. Сегодня ведущие европейские фондовые индексы незначительно понижаются в первой половине дня. Достаточно позитивная макростатистика нивелируется негативом из-за падения американских индексов на фоне предложений Байдена по налогам. Также ухудшают мировой сентимент новости по растущему числу случаев коронавируса в Индии и Японии.
Вышедшие сегодня в регионе макроданные показали, индекс деловой активности в производственном секторе Германии достиг в апреле 66,4 пункта, хотя аналитики ожидали только 65,8 пункта. В секторе услуг ситуация значительно скромнее: 50,1 пункта против консенсуса 50,8 пункта. Похожая ситуация и во всей Еврозоне - мощное восстановление в производственном секторе и отстающий на фоне продолжающихся локдаунов сектор услуг. Кроме того, объём розничных продаж в Британии вырос в марте на 5,4% м/м, хотя аналитики ждали роста только на 1,5%.
По состоянию на 12:30 МСК немецкий DAX уменьшился на 0,30%, британский FTSE 100 понизился на 0,30%, а французский CAC 40 стал легче на 0,14%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 снизился на 0,31% до 438,3 пункта.
Акции производителя автомобилей Daimler AG выросли на 0,94% после того, как компания свой прогноз по прибыли на 2021 год.
В лидерах роста оказались растущие на 8,7% акции итальянского производителя модной одежды Tod's после того, как лидер индустрии LVMH решил увеличить долю в компании до 10%.
Акции испанской финтех компании Allfunds растут более, чем на 10% в свой первый день торгов после IPO, возвращая инвесторам веру в IPO после крайне неудачного размещения британского сервиса по доставке еды Deliveroo.
DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX немного скорректировался от верхней границы восходящего канала. При этом отрыв от 50-дневной скользящей средней и индекс RSI всё ещё предполагают небольшой уровень перекупленности, что увеличивает вероятность коррекции к нижней границе канала.
Индексы Китая завершили торги ростом. Китайские фондовые индексы завершили торги уверенным ростом. По данным Bloomberg, инвесторы с материкового Китая вложили в Гонконгские акции HK$ 36,2 млрд с начала апреля, что превышает отток объёмом HK$12,7 млрд в марте. Инвесторы позитивно воспринимают перспективы продолжающегося сезона отчётностей: согласно консенсусу, в среднем прибыль компаний из индекса Hang Seng вырастет на 26% г/г на фоне низкой базы коронавирусного первого квартала 2020 года.
По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,91% до 5 135,5 пункта, тогда как ChiNext взлетел на 1,87% до 2 994,5 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,28% до 29 076,0 пункта.
Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, прибавили 1,36%, поддержав ралли в технологическом секторе.
Производитель смартфонов Xiaomi заявил, что рассматривает инвестирование 1,5 млрд юаней в шанхайский стартап Black Sesame Technologies, занимающийся производством чипов для ИИ и автономных автомобилей. На этом фоне акции Xiaomi прибавили 2,27%.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 продолжил консолидация в среднесрочном боковике, приблизившись к его верхней границе. При этом общая картина продолжает напоминать медвежью фигуру "голова и плечи".
К 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY выросла на 0,04% до 6,494, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,04% до 6,492. Котировки валютной пары USD/HKD прибавили 0,03% до 7,762.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу осталась на уровне 3,16%.
Свежие комментарии