"СУЭК" размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 7,02-7,12% годовых

"СУЭК" размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 7,02-7,12% годовых

"СУЭК-Финанс" планирует 22 января с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-05R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 29 января 2020 года.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 6,90-7,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,02-7,12% годовых.

Планируемый объем размещения - не менее 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 5-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферта от АО "СУЭК".

Организаторы размещения: "Альфа-Банк", ВТБ Капитал, Банк ГПБ, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Банк "ФК Открытие", "БК Регион", "Россельхозбанк", "Сбербанк КИБ", "Совкомбанк". Агент по размещению - Sberbank CIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 120 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Компания "СУЭК-Финанс" была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности "Сибирской Угольной Энергетической Компании".