"Европлан" разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

"Европлан" разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

Лизинговая компания "Европлан" разместила биржевые облигации на 7 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 7 млн. облигаций серии 001P-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, выставлена 3,5-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 8,55% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не более 8,85% годовых.

"Размер спроса со стороны инвесторов в 2 раза превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей. В результате "Европлан" снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, повысив совокупный объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.