"СФО МОС МСП 5" разместило облигации на 4 млрд рублей

"СФО МОС МСП 5" разместило облигации на 4 млрд рублей

"СФО МОС МСП 5" разместило облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке 4 млн. облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Дата погашения облигаций - 26 ноября 2034 года.

Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена в размере 5,85% годовых. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Купоны выплачиваются ежемесячно, 26-го числа каждого месяца. Первоначально ориентир по ставке был объявлен на уровне не выше G-Curve MOEX (1,80 лет) + 150 б.п., что соответствовало значению на уровне - 5,75-5,85% годовых на открытии книги заявок.

Организаторы размещения: МСП Банк, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН, BCS Global Markets. Агент по размещению - "Совкомбанк".