РОСБАНК разместил биржевые облигации на 20 млрд рублей

РОСБАНК разместил биржевые облигации на 20 млрд рублей

РОСБАНК разместил биржевые облигации на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении банка.

Банк реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций серии БО-002Р-09 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 7,60% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 7,70-7,80% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки был заявлен на уровне не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей.

Организатором и агентом по размещению выступает РОСБАНК.

"Планируем разместить рекордный для банка по объему выпуск облигаций, имеющий также исторически минимальный для нас спред к G-curve. Размещение происходит на фоне значительной переподписки, что свидетельствует о высоком доверии и интересе рынка к долговым обязательствам Росбанка. В ходе маркетинга было подано 42 заявки со стороны инвесторов, а общий спрос достиг 32 млрд рублей", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P общим объемом 300 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.