"ПИК - Корпорация" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

"ПИК - Корпорация" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

"ПИК - Корпорация" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001P-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,20% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 8,50% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, ITI Capital. Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ПИК-Корпорация" входит в Группу Компаний ПИК. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для последующего направления данных средств на реализацию проектов Группы ПИК.