"Европлан" установил ориентир доходности по облигациям объемом от 7 млрд рублей

"Европлан" установил ориентир доходности по облигациям объемом от 7 млрд рублей

Лизинговая компания "Европлан" установила ориентир доходности по облигациям серии 001P-02 на уровне G-curve на сроке 2 года + премия не выше 240 б.п., сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска запланирован на 19 мая с 11:00 до 15:00 мск.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 мая 2021 года.

Планируемый объем размещения - от 7 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% в даты выплат 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го купонов.

Организаторы размещения: АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Банк ГПБ; ВТБ Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.